Erste Schritte
Das Custom SMS & Email Notifications Automation Modul ermöglicht es Ihnen, personalisierte E-Mail-, SMS- und WhatsApp-Nachrichten an Kunden und Leads direkt aus Perfex CRM zu senden — in Minuten, nicht in Stunden.
Hauptfunktionen
- E-Mail, SMS & WhatsApp — Versand über SMTP, jedes unterstützte SMS-Gateway oder die Twilio WhatsApp Business API
- Vorlagenverwaltung — Erstellen und organisieren Sie wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen mit Kategorien
- Empfängergruppen — Erstellen Sie statische Gruppen von Kunden oder Leads für schnelle Zielgruppenansprache
- Geplante Nachrichten — Legen Sie Datum und Uhrzeit für den späteren Versand fest; verwalten Sie alle geplanten Sendungen an einem Ort
- Nachrichtenhistorie & Export — Sehen Sie gesendete, fehlgeschlagene und geplante Nachrichten; exportieren Sie nach CSV
- SMS-Zeichenzähler — Echtzeit-Zeichen- und Segmentzähler, damit Sie innerhalb der Limits bleiben
- Zustellungsvorschau — Sehen Sie genau, wie jede Nachricht erscheint, bevor Sie sie senden
Anforderungen
| Anforderung | Minimum |
|---|---|
| Perfex CRM | 3.0+ |
| PHP | 7.4+ |
| SMTP | In Perfex konfiguriert (für E-Mail) |
| SMS-Gateway | Twilio, Clickatell oder MSG91 (für SMS) |
| Twilio WhatsApp Business API (optional) |
Installation
- Entpacken Sie Ihren Download und suchen Sie die
upload.zip-Datei. - Navigieren Sie in Perfex CRM zu Setup → Module.
- Klicken Sie auf Modul hochladen und wählen Sie
upload.zip. - Klicken Sie nach dem Hochladen auf Aktivieren.
Nach der Aktivierung erscheint das Modul im linken Menü als Custom Email/SMS.
tipp
Wenn das Modul nach der Aktivierung nicht in der Seitenleiste erscheint, leeren Sie Ihren Browser-Cache und aktualisieren Sie die Seite.
Nächste Schritte
- Konfiguration — SMTP, SMS-Gateways und WhatsApp einrichten
- Nutzungsanleitung — Erfahren Sie, wie Sie Benachrichtigungen senden, Vorlagen verwenden und Nachrichten planen
- WhatsApp-Einrichtung — Twilio WhatsApp verbinden und Testnachrichten senden