Начало работы
Модуль Custom SMS & Email Notifications Automation позволяет отправлять персонализированные сообщения Email, SMS и WhatsApp клиентам и лидам непосредственно из Perfex CRM — за минуты, а не часы.
Ключевые возможности
- Email, SMS и WhatsApp — отправка через SMTP, любой поддерживаемый SMS-шлюз или Twilio WhatsApp Business API
- Управление шаблонами — создание и организация многоразовых шаблонов сообщений с категориями
- Группы получателей — создание статических групп клиентов или лидов для быстрого таргетинга
- Запланированные сообщения — установка даты и времени для отложенной отправки; управление всеми запланированными отправками в одном месте
- История сообщений и экспорт — просмотр отправленных, неудачных и запланированных сообщений; экспорт в CSV
- Счётчик символов SMS — счётчик символов и сегментов в реальном времени, чтобы оставаться в пределах лимитов
- Предпросмотр доставки — предварительный просмотр того, как будет выглядеть каждое сообщение перед отправкой
Требования
| Требование | Минимум |
|---|---|
| Perfex CRM | 3.0+ |
| PHP | 7.4+ |
| SMTP | Настроен в Perfex (для email) |
| SMS-шлюз | Twilio, Clickatell или MSG91 (для SMS) |
| Twilio WhatsApp Business API (опционально) |
Установка
- Распакуйте загруженный архив и найдите файл
upload.zip. - В Perfex CRM перейдите в Настройки → Модули.
- Нажмите Загрузить модуль и выберите
upload.zip. - После загрузки нажмите Активировать.
После активации модуль появится в левом меню как Custom Email/SMS.
подсказка
Если модуль не появляется в боковой панели после активации, очистите кэш браузера и обновите страницу.
Что дальше?
- Настройка — настройка SMTP, SMS-шлюзов и WhatsApp
- Руководство по исп ользованию — отправка уведомлений, шаблоны и планирование
- Настройка WhatsApp — подключение Twilio WhatsApp и отправка тестовых сообщений