Konfiguration

Bevor Sie Benachrichtigungen senden, müssen Sie mindestens einen Zustellkanal konfigurieren. Das Modul unterstützt E-Mail (SMTP), SMS und WhatsApp.

E-Mail (SMTP)

Das Modul verwendet die integrierte SMTP-Konfiguration von Perfex CRM für den E-Mail-Versand.

1. Gehen Sie zu Setup → Einstellungen → E-Mail.
2. Geben Sie Ihren SMTP-Host, Port, Benutzernamen und Passwort ein.
3. Wählen Sie den Verschlüsselungstyp (TLS / SSL).
4. Klicken Sie auf Speichern und verwenden Sie die Schaltfläche Test-E-Mail senden, um die Zustellung zu überprüfen.

info

Wenn Test-E-Mails ankommen, aber Modul-E-Mails nicht, prüfen Sie, ob die „Von"-Adresse mit einem verifizierten Absender bei Ihrem SMTP-Anbieter übereinstimmt.

SMS-Gateways

1. Gehen Sie zu Setup → Einstellungen → SMS.
2. Aktivieren Sie Ihr bevorzugtes SMS-Gateway:
   • Twilio — Account SID, Auth Token und Absender-Telefonnummer eingeben
   • Clickatell — API Key und Sender ID eingeben
   • MSG91 — Auth Key, Sender ID und Route eingeben
3. Klicken Sie auf Speichern und senden Sie eine Test-SMS, um zu bestätigen, dass alles funktioniert.

tipp

Stellen Sie sicher, dass Absender-Telefonnummern im E.164-Format vorliegen (z. B. +1234567890). Die meisten Zustellungsfehler werden durch falsch formatierte Nummern verursacht.

WhatsApp über Twilio

WhatsApp-Nachrichten werden über die Twilio WhatsApp Business API geleitet und umgehen den integrierten SMS-Anbieter von Perfex.

1. Navigieren Sie zu Custom Email/SMS → Einstellungen.
2. Schalten Sie WhatsApp für SMS auf aktiviert.
3. Geben Sie Ihre Twilio-Zugangsdaten ein:
   • Account SID
   • Auth Token
   • WhatsApp-Absendernummer (muss eine genehmigte Twilio WhatsApp-Nummer sein)
4. Klicken Sie auf Speichern.

Für detaillierte Einrichtungs- und Testschritte siehe WhatsApp-Einrichtung.

warnung

Halten Sie sich stets an die Richtlinien von Twilio und WhatsApp Business. Sie müssen die Zustimmung des Empfängers einholen, bevor Sie WhatsApp-Nachrichten senden.