SMS 自動化
機能概要
LeadHub は、作成した任意のオートメーションの一部として、リードにテキストメッセージ（SMS）を自動的に送信できます。たとえば、新しいリードが入ったとき、「こんにちは！メッセージを受け取りました。まもなくお電話します。」というメッセージを自動送信できます。
SMS メッセージは Twilio を通じて送信されます。Twilio は実際の配信を担う電話番号サービスです。この機能を使用するには Twilio アカウントが必要です。
Twilio の設定
Twilio は LeadHub がテキストメッセージを送信するために使用するサービスです。Twilio アカウントに登録して、3 つの情報を取得する必要があります。
ステップ 1: Twilio アカウントを作成する
twilio.com にアクセスして登録します。Twilio には無料トライア ルがあり、支払い前に SMS 送信をテストできます。
ステップ 2: 認証情報を取得する
Twilio コンソールに登録してログインしたら、3 つのものが必要です：
| 必要なもの | Twilio での確認場所 |
|---|---|
| Account SID | Twilio コンソールのメインダッシュボードに表示 |
| Auth Token | Twilio コンソールのメインダッシュボードに表示（クリックして表示） |
| 電話番号 | Phone Numbers → Manage → Active Numbers |
Twilio の電話番号をまだ持っていない場合は、Twilio コンソール内の Phone Numbers → Buy a Number に移動します。SMS 対応の番号を選択してください。番号は通常 $1/月です。
ステップ 3: LeadHub に認証情報を入力する
Twilio の認証情報を追加する方法は 2 つあります。システムの設定方法によって異なります。
オプション A — 設定パネル（テナント別）： インストールによっては、テナント設定ページ内に Twilio 設定が表示 されます。設定に「Twilio」または「SMS」セクションが表示されている場合は、Account SID、Auth Token、電話番号をそこに入力します。
オプション B — サーバー設定： システム管理者がサーバーの設定ファイルに認証情報を追加します。Account SID、Auth Token、Twilio 電話番号を管理者に伝え、SMS を設定するよう依頼してください。
オートメーションで SMS を使用する
Twilio が設定されると、任意のオートメーションに SMS アクションを追加できます。
SMS アクションを追加する
- サイドバーのオートメーションに移動し、オートメーションを開くか作成します。
- アクションセクションでアクションを追加をクリックします。
- アクションリストからSMS を送信を選択します。
- メッセージフィールドにテキストメッセージの内容を入力します。
- オートメーションを保存します。
オートメーションがトリガーされると、LeadHub はリードの電話番号へ自動的に SMS を送信します。
変数サポート
リードのレコードの情報で SMS メッセージをパーソナライズできます。メッセージ内でこれらのプレースホルダーを使用すると、LeadHub が自動的に入力します：
| 変数 | 挿入される内容 |
|---|---|
| {{first_name}} | リードの名前 |
| {{last_name}} | リードの苗字 |
| {{full_name}} | リードのフルネーム |
| {{email}} | リードのメールアドレス |
| {{company}} | リードの会社名 |
メッセージ例：
Hi {{first_name}}, thanks for reaching out! We'll call you within the hour.
「Sarah」というリードがフォームを送信すると、「Hi Sarah, thanks for reaching out! We'll call you within the hour.」というメッセージが届きます。
国際番号
Twilio は世界中のほとんどの国の電話番号をサポートしています。Twilio 電話 番号を選ぶ際は、配信率を高めるためにリードと同じ国の番号を選択してください。国際 SMS 配信（米国番号から英国受信者へ送信するなど）は可能ですが、1 通あたりのコストが高くなる場合があります。
リードの電話番号が国際的に機能するためには、国番号を含む必要があります。たとえば、英国の番号は 07911123456 ではなく +447911123456 として保存する必要があります。
ベストプラクティス
まずは同意を得る
ほとんどの国では、テキストメッセージを送信する前にリードの許可を得ることが法律で義務付けられています。「テキストメッセージの受信に同意します」というチェックボックスをリードキャプチャフォームにつけるなど、オプトインしたリードにのみ SMS を送信してください。
未承諾の SMS を送信すると、Twilio アカウントの停止につながる可能性があり、TCPA（米国）や GDPR（欧州）などの法律に違反する場合があります。
常にオプトアウト手段を含める
すべての SMS にオプトアウト手順を含めることがベストプラクティスです（多くの国では法律上の義務でもあります）。メッセージに「STOP と返信で配信停止」などのテキストを追加してください。
Twilio は米国番号のオプトアウトを自動的に処理します — 誰かが STOP と返信した場合、Twilio はその番号への今後のメッセージをブロックします。
文字数制限
標準の SMS は 160 文字です。160 文字を超えるメッセージは複数のメッセージに分割され、Twilio はセグメントごとに課金します。メッセージは短く要点を絞ってください。
オートメーションを保存する前に文字数を確認してください。変数が入力されたメッセージが 160 文字を超える可能性がある場合は短くしてください。
タイミング
SMS がいつ送信されるかを考えてください。夜 11 時にフォームを送信したリードは、夜 11 時にテキストを受け取りたくありません。オートメーションで条件を使用して、SMS を営業時間内のみ送信することを検討してください。