Kullanım Genel Bakışı
Google Workspace modülü kurulduktan ve yetkilendirildikten sonra, tüm Google üretkenlik dosyalarınızı doğrudan Concord CRM'den yönetebilirsiniz. Bu kılavuz, desteklenen her Google hizmeti için mevcut temel işlemleri kapsar.
Google Workspace'te Gezinme
Modüle CRM kenar çubuğundaki Google Workspace menüsünden erişin. Arayüz, her Google hizmeti için bölümlere ayrılmıştır:
- Belgeler -- Google Docs
- Elektronik Tablolar -- Google Sheets
- Sunumlar -- Google Slides
- Formlar -- Google Forms
- Drive -- Google Drive dosya tarayıcısı
Her bölüm tutarlı bir işlem seti sunar: listeleme, oluşturma, açma, güncelleme ve silme.
Google Belgeler
Google Docs'u doğrudan CRM içinden yönetin.
Belge Oluşturma
- Google Workspace → Belgeler bölümüne gidin.
- Yeni Belge Oluştur düğmesine tıklayın.
- Belge için bir başlık girin.
- Oluştur düğmesine tıklayın. Belge, bağlı Google hesabınızda oluşturulur.
Belgeleri Yönetme
| Eylem | Nasıl Yapılır |
|---|---|
| Listele | Belgeler bölümünde tüm senkronize belgeleri görüntüleyin |
| Aç | Yeni sekmede Google Docs'ta açmak için belge başlığına tıklayın |
| Güncelle | Belgenin detay görünümünden başlığı veya meta verileri düzenleyin |
| Sil | Belgeyi listeden kaldırın; dosya Google'dan silinir |
Belgeler Google hesabınızla senkronize edilir. Google Docs'ta yaptığınız herhangi bir değişiklik, CRM görünümünü yenilediğinizde yansıtılacaktır.
Google Elektronik Tablolar
Veri takibi, raporlama ve iş birliği için Google Sheets oluşturun ve yönetin.
Elektronik Tablo Oluşturma
- Google Workspace → Elektronik Tablolar bölümüne gidin.
- Yeni Elektronik Tablo Oluştur düğmesine tıklayın.
- Elektronik tablo için bir başlık girin.
- Oluştur düğmesine tıklayın.
Elektronik Tabloları Yönetme
- Listele -- Başlıklar, oluşturma tarihleri ve paylaşım durumu ile tüm senkronize elektronik tabloları görüntüleyin.
- Aç -- Google Sheets'te açmak için tıklayın.
- Güncelle -- CRM içinden başlığı veya meta verileri değiştirin.
- Sil -- Elektronik tabloyu hem CRM'den hem de Google'dan kaldırın.
Google Sheets, raporlar oluşturmak, veri dışa aktarımlarını takip etmek ve ekibinizin gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabileceği kontrol panelleri oluşturmak için idealdir.
Google Slides
Müşteri sunumları, iç değerlendirmeler ve ekip toplantıları için sunumlar oluşturun ve yönetin.
Sunum Oluşturma
- Google Workspace → Sunumlar bölümüne gidin.
- Yeni Sunum Oluştur düğmesine tıklayın.
- Bir başlık girin.
- Oluştur düğmesine tıklayın.
Sunumları Yönetme
Tüm standart işlemler (listeleme, açma, güncelleme, silme) Sunumlar bölümünden, Belgeler ve Elektronik Tablolarla aynı iş akışını izleyerek kullanılabilir.
Google Forms
Anketler, geri bildirim toplama ve veri toplama için formlar oluşturun ve yönetin.
Form Oluşturma
- Google Workspace → Formlar bölümüne gidin.
- Yeni Form Oluştur düğmesine tıklayın.
- Form için bir başlık girin.
- Oluştur düğmesine tıklayın. Form oluşturulur ve Google hesabınızla senkronize edilir.
Formları Yönetme
- Listele -- Başlıkları ve oluşturma tarihleriyle tüm formları görüntüleyin.
- Aç -- Düzenlemek veya yanıtları görüntülemek için formu Google Forms'da açın.
- Güncelle -- CRM'den form başlığını veya meta verileri değiştirin.
- Sil -- Formu CRM'den ve Google'dan kaldırın.
Form yanıtları doğrudan Google Forms üzerinden yönetilir. CRM, formlarınızı açma ve yönetme için hızlı erişim sağlar ancak bireysel yanıtları CRM arayüzünde görüntülemez.
Google Drive
Google Drive bölümü, bağlı Google Drive hesabınızda depolanan tüm dosyalar için bir dosya tarayıcısı sağlar.
Dosyalara Göz Atma
- Google Workspace → Drive bölümüne gidin.
- Aşağıdakileri görüntüleyen dosya listesine göz atın:
- Dosya Adı -- Dosya veya klasörün adı.
- Tür -- Belge, elektronik tablo, sunum, form veya diğer dosya türü.
- Paylaşım Durumu -- Dosyanın özel, belirli kişilerle paylaşılan veya herkese açık olup olmadığı.
- Son Değiştirme -- Dosyanın en son ne zaman güncellendiği.
Arama ve Filtreleme
- Dosyaları ada veya anahtar kelimeye göre bulmak için arama çubuğunu kullanın.
- Sonuçları dosya türüne göre (Docs, Sheets, Slides, Forms veya diğer) daraltmak için filtreler uygulayın.
- Başkalarının sizinle paylaştığı dosyaları görüntülemek için Benimle Paylaşılanlar hızlı erişimini kullanın.
Drive İşlemleri
| Eylem | Açıklama |
|---|---|
| Aç | Herhangi bir dosyayı yerel Google düzenleyicisinde açın |
| Paylaşımı Görüntüle | Bir dosyaya kimlerin erişimi olduğunu ve izin düzeylerini görün |
| Ara | Dosyaları ada, türe veya içeriğe göre bulun |
| Filtrele | Dosya listesini türe veya paylaşım durumuna göre daraltın |
Google Drive görünümü, uygulamalar arasında geçiş yapmadan müşteriler veya ekip üyeleri tarafından paylaşılan dosyaları hızla bulmak için özellikle kullanışlıdır.
İzinler ve Erişim Kontrolü
CRM içindeki Google Workspace özelliklerine erişim, Concord CRM'nin rol tabanlı izin sistemi tarafından yönetilir.
İzinleri Yapılandırma
- Ayarlar → Roller ve İzinler bölümüne gidin.
- Yapılandırmak istediğiniz rolü seçin.
- Google Workspace bölümü altında aşağıdakilere erişimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın:
- Google Workspace dosyalarını görüntüleme
- Yeni dosya oluşturma
- Mevcut dosyaları güncelleme
- Dosya silme
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Yalnızca Google Workspace izinleri etkinleştirilmiş rollere sahip kullanıcılar modülü CRM gezinmelerinde görecektir. Yöneticiler varsayılan olarak her zaman tam erişime sahiptir.
En İyi Uygulamalar
- Tüm ekip üyelerinin aynı dosya setine erişmesini istiyorsanız paylaşılan bir organizasyon hesabıyla yetkilendirin.
- Arama ve filtrelemeyi verimli kılmak için açıklayıcı dosya adları kullanın.
- Hassas belgelerin yanlışlıkla açığa çıkmamasını sağlamak için paylaşım izinlerini düzenli olarak gözden geçirin.
- Dosyaları çoğaltmak yerine, merkezi bir dosya merkezi olarak Google Drive'dan yararlanın ve hızlı erişim için CRM modülünü kullanın.
- Yalnızca yetkili ekip üyelerinin Google Workspace dosyaları oluşturabilmesi veya silebilmesi için uygun CRM izinleri ayarlayın.