إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

نظرة عامة على الاستخدام

بمجرد تثبيت وحدة Google Workspace وتفويضها، يمكنك إدارة جميع ملفات إنتاجية Google مباشرة من Concord CRM. يغطي هذا الدليل العمليات الأساسية المتاحة لكل خدمة Google مدعومة.

التنقل في Google Workspace​

الوصول إلى الوحدة من قائمة Google Workspace في الشريط الجانبي لنظام CRM. الواجهة منظمة في أقسام لكل خدمة Google:

  • المستندات -- Google Docs
  • جداول البيانات -- Google Sheets
  • العروض التقديمية -- Google Slides
  • النماذج -- Google Forms
  • Drive -- مستعرض ملفات Google Drive

يوفر كل قسم مجموعة متسقة من العمليات: عرض، إنشاء، فتح، تحديث، وحذف.

مستندات Google​

إدارة مستندات Google Docs مباشرة داخل نظام CRM.

إنشاء مستند​

  1. انتقل إلى Google Workspace → Documents.
  2. انقر على Create New Document.
  3. أدخل عنواناً للمستند.
  4. انقر على Create. يتم إنشاء المستند في حساب Google المتصل.

إدارة المستندات​

الإجراءالطريقة
عرضعرض جميع المستندات المتزامنة في قسم المستندات
فتحانقر على عنوان المستند لفتحه في Google Docs في تبويب جديد
تحديثتعديل العنوان أو البيانات الوصفية من عرض تفاصيل المستند
حذفإزالة المستند من القائمة؛ يتم حذف الملف من Google
معلومات

تتم مزامنة المستندات مع حساب Google الخاص بك. أي تغييرات تجريها في Google Docs ستنعكس عند تحديث عرض CRM.

جداول بيانات Google​

إنشاء وإدارة Google Sheets لتتبع البيانات وإعداد التقارير والتعاون.

إنشاء جدول بيانات​

  1. انتقل إلى Google Workspace → Spreadsheets.
  2. انقر على Create New Spreadsheet.
  3. أدخل عنواناً لجدول البيانات.
  4. انقر على Create.

إدارة جداول البيانات​

  • عرض -- تصفح جميع جداول البيانات المتزامنة مع العناوين وتواريخ الإنشاء وحالة المشاركة.
  • فتح -- انقر لفتح جدول البيانات في Google Sheets.
  • تحديث -- تعديل العنوان أو البيانات الوصفية من داخل CRM.
  • حذف -- إزالة جدول البيانات من CRM وGoogle.
تلميح

Google Sheets مثالي لإنشاء التقارير وتتبع صادرات البيانات وبناء لوحات معلومات يمكن لفريقك التعاون عليها في الوقت الفعلي.

عروض Google التقديمية​

إنشاء وإدارة العروض التقديمية للعروض أمام العملاء والمراجعات الداخلية واجتماعات الفريق.

إنشاء عرض تقديمي​

  1. انتقل إلى Google Workspace → Presentations.
  2. انقر على Create New Presentation.
  3. أدخل عنواناً.
  4. انقر على Create.

إدارة العروض التقديمية​

جميع العمليات القياسية (عرض، فتح، تحديث، حذف) متاحة من قسم العروض التقديمية، باتباع نفس سير العمل كالمستندات وجداول البيانات.

نماذج Google​

بناء وإدارة النماذج للاستبيانات وجمع الملاحظات وجمع البيانات.

إنشاء نموذج​

  1. انتقل إلى Google Workspace → Forms.
  2. انقر على Create New Form.
  3. أدخل عنواناً للنموذج.
  4. انقر على Create. يتم إنشاء النموذج ومزامنته مع حساب Google.

إدارة النماذج​

  • عرض -- عرض جميع النماذج مع عناوينها وتواريخ إنشائها.
  • فتح -- فتح النموذج في Google Forms للتعديل أو عرض الردود.
  • تحديث -- تعديل عنوان النموذج أو البيانات الوصفية من CRM.
  • حذف -- إزالة النموذج من CRM وGoogle.
معلومات

تتم إدارة ردود النماذج عبر Google Forms مباشرة. يوفر نظام CRM وصولاً سريعاً لفتح وإدارة النماذج لكنه لا يعرض الردود الفردية داخل واجهة CRM.

Google Drive​

يوفر قسم Google Drive مستعرض ملفات لجميع الملفات المخزنة في حساب Google Drive المتصل.

تصفح الملفات​

  1. انتقل إلى Google Workspace → Drive.
  2. تصفح قائمة الملفات التي تعرض:
    • اسم الملف -- اسم الملف أو المجلد.
    • النوع -- مستند، جدول بيانات، عرض تقديمي، نموذج، أو نوع ملف آخر.
    • حالة المشاركة -- ما إذا كان الملف خاصاً أو مشاركاً مع أشخاص محددين أو متاحاً للعامة.
    • آخر تعديل -- متى تم تحديث الملف آخر مرة.

البحث والتصفية​

  • استخدم شريط البحث للعثور على الملفات بالاسم أو الكلمة المفتاحية.
  • طبّق الفلاتر لتضييق النتائج حسب نوع الملف (Docs، Sheets، Slides، Forms، أو أخرى).
  • استخدم الوصول السريع Shared with Me لعرض الملفات التي شاركها الآخرون معك.

عمليات Drive​

الإجراءالوصف
فتحفتح أي ملف في محرر Google الأصلي
عرض المشاركةمعرفة من لديه وصول إلى الملف ومستوى أذوناته
بحثالبحث عن الملفات بالاسم أو النوع أو المحتوى
تصفيةتضييق قائمة الملفات حسب النوع أو حالة المشاركة
تلميح

عرض Google Drive مفيد بشكل خاص للعثور بسرعة على الملفات المشاركة من العملاء أو أعضاء الفريق دون التنقل بين التطبيقات.

الأذونات والتحكم في الوصول​

يخضع الوصول إلى ميزات Google Workspace داخل CRM لنظام الأذونات القائم على الأدوار في Concord CRM.

تهيئة الأذونات​

  1. انتقل إلى Settings → Roles & Permissions.
  2. حدد الدور الذي تريد تهيئته.
  3. ضمن قسم Google Workspace، فعّل أو عطّل الوصول إلى:
    • عرض ملفات Google Workspace
    • إنشاء ملفات جديدة
    • تحديث الملفات الموجودة
    • حذف الملفات
  4. انقر على Save.
تحذير

فقط المستخدمون الذين تم تفعيل أذونات Google Workspace لأدوارهم سيرون الوحدة في تنقل CRM. المسؤولون لديهم دائماً وصول كامل بشكل افتراضي.

أفضل الممارسات​

  • فوّض بحساب مؤسسي مشترك إذا كنت تريد أن يصل جميع أعضاء الفريق إلى نفس مجموعة الملفات.
  • استخدم أسماء ملفات وصفية لجعل البحث والتصفية فعالين.
  • راجع أذونات المشاركة بانتظام لضمان عدم كشف المستندات الحساسة عن طريق الخطأ.
  • استفد من Google Drive كمحور مركزي للملفات واستخدم وحدة CRM للوصول السريع بدلاً من تكرار الملفات.
  • حدد أذونات CRM المناسبة حتى يتمكن أعضاء الفريق المصرح لهم فقط من إنشاء أو حذف ملفات Google Workspace.