Guia de Uso

Este guia aborda o uso diário do módulo de Faturamento, incluindo criação de faturas, gerenciamento de status, envio de faturas para clientes e aproveitamento do recurso de progressão automática de negócios.

Criando uma Fatura

Para criar uma nova fatura:

1. Navegue até a seção Invoices na barra lateral do CRM.
2. Clique em Create Invoice.
3. Preencha os detalhes da fatura:
   • Client / Company -- Selecione o cliente ou empresa para a qual a fatura é destinada.
   • Deal (opcional) -- Vincule a fatura a um negócio específico no seu pipeline.
   • Invoice Number -- Gerado automaticamente ou inserido manualmente, dependendo da sua configuração.
   • Issue Date -- A data em que a fatura é criada.
   • Due Date -- O prazo para pagamento.
   • Line Items -- Adicione produtos, serviços ou itens de linha personalizados com descrições, quantidades e preços unitários.
   • Tax (opcional) -- Aplique alíquotas de imposto aplicáveis aos itens de linha.
   • Discount (opcional) -- Aplique um valor de desconto ou percentual.
   • Notes -- Adicione quaisquer observações adicionais ou instruções de pagamento para o cliente.
4. Clique em Save para criar a fatura.

dica

Vincule faturas a negócios sempre que possível. Isso habilita o recurso de progressão automática de negócios e mantém o status do seu pipeline preciso.

Criando uma Fatura a Partir de um Negócio

Você também pode criar uma fatura diretamente de um registro de negócio:

1. Abra o negócio que deseja faturar.
2. Procure a aba ou seção Invoices dentro da visualização do negócio.
3. Clique em Create Invoice -- os campos de cliente e negócio serão preenchidos automaticamente.
4. Complete os detalhes restantes da fatura e salve.

Gerenciando Status de Faturas

Cada fatura tem um status que reflete seu estado atual no ciclo de cobrança. Você pode atualizar o status a qualquer momento:

1. Abra a fatura que deseja atualizar.
2. Altere o status usando o menu suspenso de status ou os botões de ação de status.
3. Salve as alterações.

Status Disponíveis

Status	Descrição
Draft	Fatura está sendo preparada; ainda não enviada ao cliente.
Pending	Fatura foi enviada e aguarda pagamento.
Partially Paid	Um pagamento parcial foi recebido.
Paid	Pagamento total foi recebido.
Overdue	Prazo de pagamento passou sem pagamento total.
Cancelled	Fatura foi anulada e não está mais ativa.

informação

Quando uma fatura é marcada como Paid, o negócio vinculado automaticamente avança para o estágio "Invoice Paid" no seu pipeline. Isso acontece imediatamente e não requer intervenção manual.

Enviando Faturas por E-mail

O módulo suporta o envio de faturas diretamente para clientes via e-mail:

1. Abra a fatura que deseja enviar.
2. Clique no botão Send by Email.
3. Revise o template de e-mail pré-preenchido, incluindo destinatário, assunto e corpo do conteúdo.
4. Faça quaisquer ajustes na mensagem, se necessário.
5. Clique em Send.

A fatura será anexada ao e-mail (geralmente como PDF) e entregue ao endereço de e-mail do cliente registrado.

dica

Personalize seus templates de e-mail nas configurações do módulo para manter uma marca consistente e incluir todas as instruções de pagamento necessárias em cada e-mail de fatura.

Notificações Automáticas por E-mail

O módulo também pode enviar notificações automáticas por e-mail para eventos-chave:

• Invoice Sent -- Confirmação de que o e-mail da fatura foi entregue.
• Payment Received -- Notificação quando o status da fatura muda para Paid ou Partially Paid.
• Invoice Overdue -- Lembrete quando um prazo de pagamento passa sem pagamento total.

Configure essas automações nas configurações do módulo para corresponder ao seu fluxo de trabalho empresarial.

Progressão Automática de Negócios

Um dos recursos mais poderosos do módulo de Faturamento é o avanço automático de estágio do negócio:

1. Quando você cria uma fatura vinculada a um negócio, o negócio é rastreado pelo módulo.
2. Quando o status da fatura muda para Paid, o módulo automaticamente move o negócio associado para o estágio "Invoice Paid" no seu pipeline.
3. Isso elimina a necessidade de atualizações manuais e garante que seu pipeline sempre reflita o status de cobrança atual.

aviso

Esta automação só funciona quando a fatura está vinculada a um negócio e seu pipeline contém um estágio nomeado ou designado como estágio "Invoice Paid". Verifique a configuração do seu pipeline se a automação não funcionar como esperado.

Visualizando e Filtrando Faturas

A seção Invoices fornece uma visualização de lista abrangente com capacidades de filtragem e pesquisa:

• Search -- Encontre faturas por número, nome do cliente ou valor.
• Filter by Status -- Visualize apenas faturas Draft, Pending, Paid, Overdue ou Cancelled.
• Filter by Date -- Restrinja resultados por intervalo de data de emissão ou vencimento.
• Sort -- Ordene faturas por data, valor, status ou nome do cliente.

Editando e Excluindo Faturas

• Editando -- Abra qualquer fatura e modifique seus detalhes. As alterações são salvas imediatamente. Faturas já enviadas ainda podem ser editadas, mas considere reenviá-las após alterações significativas.
• Excluindo -- Remova faturas que não são mais necessárias. Faturas excluídas são removidas permanentemente.

aviso

Excluir uma fatura paga não reverte a progressão do negócio. Se o negócio já foi movido para o estágio "Invoice Paid", você precisará ajustar manualmente o estágio do negócio.

Boas Práticas

• Use numeração consistente de faturas para manter registros financeiros limpos e simplificar auditorias.
• Vincule todas as faturas a negócios para aproveitar ao máximo o recurso de progressão automática de negócios.
• Defina prazos de pagamento realistas e use o recurso de notificação de atraso para acompanhar pagamentos pendentes prontamente.
• Revise faturas em rascunho cuidadosamente antes de enviar para evitar correções e reenvios.
• Arquive ou exporte dados de faturas periodicamente para backup e fins contábeis externos.

Suporte

Para ajuda com fluxos de trabalho de faturamento, visite a Área de Tickets de Suporte da Themesic.