使用ガイド

このページでは、WHMCS統合モジュールの日常的な操作を説明します — 同期の実行、インポートされたデータの確認、ボット、テンプレート、一括コンタクトを活用したワークフローの効率化。

手動同期の実行

自動cronベースの同期がルーチンインポートを処理しますが、いつでもオンデマンドで同期をトリガーできます。

1. Perfex CRMサイドバーからWHMCS統合に移動します。
2. モジュールダッシュボードの今すぐ同期ボタンをクリックします。
3. 同期するデータタイプを選択：クライアント、請求書、またはすべて。
4. 同期開始をクリックしてプロセスの完了を待ちます。

同期の進捗インジケーターが現在のステータスを表示し、処理、作成、更新、スキップされたレコード数が含まれます。

ヒント

初回同期後、以降の同期はインクリメンタルです — 最後の同期以降に新規または変更されたレコードのみがインポートされます。これにより、大規模なWHMCSデータベースでも同期時間を短く保てます。

同期されたクライアントの管理

WHMCSからインポートされたクライアントは、標準のPerfex CRM顧客セクションに表示されます。各同期クライアントプロファイルには以下が含まれます：

• 完全な連絡先詳細（名前、メール、電話、住所）
• 会社情報
• トレーサビリティのためのWHMCSクライアントID参照
• フィールドマッピングで構成されたカスタムフィールド

WHMCSクライアントの識別

同期されたクライアントにはプロファイルにWHMCSバッジが付けられ、Perfex CRMで直接作成されたクライアントと区別が容易です。

同期されたクライアントの編集

同期されたクライアントレコードは他の顧客と同様にPerfex CRMで編集できます。ただし、以下に注意してください：

警告

Perfex CRMで同期されたクライアントレコードに加えた変更は、WHMCSには同期されません。同期が更新モードに設定されている場合、次の同期サイクルでローカルの編集が上書きされる可能性があります。ローカルの変更を保持するには、そのレコードの重複処理モードをスキップに切り替えてください。

同期された請求書の管理

WHMCSからインポートされた請求書は、標準のPerfex CRMセールス > 請求書セクションでアクセスできます。各同期請求書には以下が含まれます：

• 請求書番号とWHMCS参照ID
• 完全な明細分割（説明、数量、レート、税）
• 支払いステータス（支払い済み、未払い、一部支払い済み、キャンセル済み）
• 期限日と支払い日（該当する場合）
• 関連するクライアントリンク

同期された請求書はWHMCSとのデータ整合性を保持するためデフォルトで読み取り専用です。支払いステータスの更新は各同期サイクルで反映されます。

ボット

ボット機能により、同期イベントに基づいてトリガーされる自動アクションを設定できます。ボットは手動作業を削減し、タイムリーなフォローアップを確保します。

ボットの作成

1. WHMCS統合 > ボットに移動します。
2. 新規ボットをクリックします。
3. ボットを構成します：
   • トリガー — イベントを選択（例：「新規クライアント同期」、「請求書同期」、「請求書延滞」）
   • アクション — 実行する内容を選択（例：メール送信、タスク作成、スタッフメンバーに割り当て、タグ追加）
   • 条件 — 必要に応じてフィルターを追加（例：特定の国のクライアントのみトリガー）
4. 保存をクリックします。

ボットワークフローの例

トリガー	アクション	説明
新規クライアント同期	ウェルカムメール送信	プロファイルが初めてインポートされた際に新規クライアントを自動的にお迎え
請求書延滞	タスク作成	アカウントマネージャーにフォローアップタスクを割り当て
新規クライアント同期	タグ追加	フィルタリングのためにインポートされたクライアントを「WHMCS」としてタグ付け

テンプレート

テンプレートは、ボットやWHMCS同期データに関連する手動コミュニケーションで使用されるコンテンツを定義します。

テンプレートの管理

1. WHMCS統合 > テンプレートに移動します。
2. 新規テンプレートをクリックしてメッセージテンプレートを作成します。
3. 名前、件名（メール用）、メッセージ本文を入力します。
4. マージフィールドを使用して動的データを挿入します（例：{client_name}、{invoice_number}、{amount_due}）。
5. 保存をクリックします。

備考

テンプレートはプレーンテキストとHTMLフォーマットの両方をサポートしています。マージフィールドを使用して、同期されたレコードから取得したクライアントまたは請求書データでメッセージをパーソナライズします。

一括コンタクトとグループ

一括コンタクト機能により、同期されたWHMCSクライアントをターゲットコミュニケーションと管理のためにグループに整理できます。

グループの作成

1. WHMCS統合 > 一括コンタクトとグループに移動します。
2. 新規グループをクリックします。
3. グループ名とオプションの説明を入力します。
4. グループにコンタクトを追加します：
   • 手動選択 — リストから個別のクライアントを選択
   • フィルターベース — 特定の条件に一致するすべてのクライアントを追加（例：国、請求書ステータス、同期日）
5. 保存をクリックします。

グループの使用

グループはモジュール全体で以下に使用できます：

• 一括通知 — グループ内のすべてのコンタクトにメールまたはメッセージを一度に送信
• ボットターゲティング — ボットアクションを特定のグループのメンバーに制限
• レポート — グループメンバーシップで同期レポートとアナリティクスをフィルタリング

ヒント

WHMCSの製品またはサービスタイプに基づいて動的グループを作成し、ターゲットマーケティングキャンペーンやサポートワークフローのためにクライアントベースをセグメント化します。

同期ダッシュボード

モジュールダッシュボードは、同期の健全性とアクティビティの概要を提供します：

• 最終同期 — 最新の同期のタイムスタンプとステータス
• レコードサマリー — 同期された合計クライアント、請求書、コンタクト
• 同期履歴 — 作成、更新、スキップされたレコードの詳細を含む過去のすべての同期操作のログ
• エラーログ — 理由と推奨アクション付きの同期に失敗したレコード

統合がスムーズに実行されていることを確認し、同期エラーに迅速に対処するために、ダッシュボードを定期的に確認してください。