Kullanım Kılavuzu

Bu sayfa WHMCS Integration modülünün günlük işlemlerini kapsar — senkronizasyon çalıştırma, içe aktarılan verileri inceleme ve iş akışınızı kolaylaştırmak için botlar, şablonlar ve toplu kişilerden yararlanma.

Manuel Senkronizasyon Çalıştırma

Otomatik cron tabanlı senkronizasyonlar rutin içe aktarmaları yönetirken, istediğiniz zaman talep üzerine senkronizasyon tetikleyebilirsiniz.

1. Perfex CRM kenar çubuğundan WHMCS Integration bölümüne gidin.
2. Modül kontrol panelinde Şimdi Senkronize Et düğmesine tıklayın.
3. Senkronize edilecek veri türlerini seçin: Müşteriler, Faturalar veya Tümü.
4. Senkronizasyonu Başlat düğmesine tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Senkronizasyon ilerleme göstergesi, işlenen, oluşturulan, güncellenen ve atlanan kayıt sayısı dahil mevcut durumu gösterir.

ipucu

İlk senkronizasyonunuzdan sonra, sonraki senkronizasyonlar artımlıdır — yalnızca son senkronizasyondan bu yana yeni veya değiştirilmiş kayıtlar içe aktarılır. Bu, büyük WHMCS veritabanlarında bile senkronizasyon sürelerini kısa tutar.

Senkronize Edilen Müşterileri Yönetme

WHMCS'den içe aktarılan müşteriler standart Perfex CRM Müşteriler bölümünde görünür. Her senkronize müşteri profili şunları içerir:

• Tam iletişim detayları (ad, e-posta, telefon, adres)
• Şirket bilgileri
• İzlenebilirlik için WHMCS müşteri ID referansı
• Alan eşlemesinde yapılandırılan tüm özel alanlar

WHMCS Müşterilerini Tanımlama

Senkronize müşteriler profillerinde bir WHMCS rozeti ile etiketlenir, böylece doğrudan Perfex CRM'de oluşturulan müşterilerden kolayca ayırt edilebilirler.

Senkronize Müşterileri Düzenleme

Senkronize müşteri kayıtlarını Perfex CRM'de diğer müşteriler gibi düzenleyebilirsiniz. Ancak şunu aklınızda bulundurun:

uyarı

Perfex CRM'de senkronize müşteri kayıtlarında yapılan değişiklikler WHMCS'ye geri senkronize edilmez. Senkronizasyon Güncelle moduna ayarlıysa, bir sonraki senkronizasyon döngüsünde yerel düzenlemeler üzerine yazılabilir. Yerel değişiklikleri korumak için, o kayıt için çift kayıt yönetimi modunu Atla olarak değiştirin.

Senkronize Edilen Faturaları Yönetme

WHMCS'den içe aktarılan faturalar standart Perfex CRM Satışlar > Faturalar bölümünde erişilebilir. Her senkronize fatura şunları içerir:

• Fatura numarası ve WHMCS referans ID'si
• Tam kalem dökümü (açıklama, miktar, oran, vergi)
• Ödeme durumu (Ödendi, Ödenmedi, Kısmen Ödendi, İptal Edildi)
• Vade tarihi ve ödeme tarihi (varsa)
• İlişkili müşteri bağlantısı

Senkronize faturalar, WHMCS ile veri bütünlüğünü korumak için varsayılan olarak salt okunurdur. Ödeme durumu güncellemeleri her senkronizasyon döngüsünde yansıtılır.

Botlar

Bot özelliği, senkronizasyon olaylarına dayalı tetiklenen otomatik eylemler kurmanıza olanak tanır. Botlar, manuel işi azaltmaya ve zamanında takiplerin yapılmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Bot Oluşturma

1. WHMCS Integration > Botlar bölümüne gidin.
2. Yeni Bot düğmesine tıklayın.
3. Botu yapılandırın:
   • Tetikleyici — olayı seçin (ör. "Yeni Müşteri Senkronize Edildi", "Fatura Senkronize Edildi", "Fatura Gecikmiş")
   • Eylem — ne olacağını seçin (ör. e-posta gönder, görev oluştur, personele ata, etiket ekle)
   • Koşullar — isteğe bağlı olarak filtreler ekleyin (ör. yalnızca belirli bir ülkeden müşteriler için tetikle)
4. Kaydet düğmesine tıklayın.

Örnek Bot İş Akışları

Tetikleyici	Eylem	Açıklama
Yeni Müşteri Senkronize Edildi	Hoş geldiniz e-postası gönder	Profilleri ilk içe aktarıldığında yeni müşterileri otomatik olarak karşılayın
Fatura Gecikmiş	Görev oluştur	Hesap yöneticisine takip görevi ata
Yeni Müşteri Senkronize Edildi	Etiket ekle	Filtreleme için içe aktarılan müşterileri "WHMCS" olarak etiketle

Şablonlar

Şablonlar, WHMCS senkronize verileriyle ilgili botlar ve manuel iletişimler tarafından kullanılan içeriği tanımlar.

Şablonları Yönetme

1. WHMCS Integration > Şablonlar bölümüne gidin.
2. Mesaj şablonu oluşturmak için Yeni Şablon düğmesine tıklayın.
3. Ad, konu (e-postalar için) ve mesaj gövdesini doldurun.
4. Dinamik veri eklemek için birleştirme alanları kullanın (ör. {client_name}, {invoice_number}, {amount_due}).
5. Kaydet düğmesine tıklayın.

bilgi

Şablonlar hem düz metin hem de HTML biçimlendirmesini destekler. Senkronize kayıtlardan çekilen müşteri veya fatura verileriyle mesajları kişiselleştirmek için birleştirme alanlarını kullanın.

Toplu Kişiler ve Gruplar

Toplu kişiler özelliği, hedefli iletişim ve yönetim için senkronize WHMCS müşterilerini gruplara düzenlemenize olanak tanır.

Grup Oluşturma

1. WHMCS Integration > Toplu Kişiler ve Gruplar bölümüne gidin.
2. Yeni Grup düğmesine tıklayın.
3. Bir grup adı ve isteğe bağlı açıklama girin.
4. Gruba kişiler ekleyin:
   • Manuel seçim — listeden bireysel müşterileri seçin
   • Filtre tabanlı — belirli kriterlere uyan tüm müşterileri ekleyin (ör. ülke, fatura durumu, senkronizasyon tarihi)
5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Grupları Kullanma

Gruplar modül genelinde şunlar için kullanılabilir:

• Toplu bildirimler — bir gruptaki tüm kişilere aynı anda e-posta veya mesaj gönderin
• Bot hedefleme — bot eylemlerini belirli bir grubun üyeleriyle sınırlayın
• Raporlama — senkronizasyon raporlarını ve analizleri grup üyeliğine göre filtreleyin

ipucu

Hedefli pazarlama kampanyaları veya destek iş akışları için müşteri tabanınızı segmentlere ayırmak amacıyla WHMCS ürün veya hizmet türüne dayalı dinamik gruplar oluşturun.

Senkronizasyon Kontrol Paneli

Modül kontrol paneli, senkronizasyon sağlığınız ve etkinliğiniz hakkında genel bir bakış sağlar:

• Son Senkronizasyon — en son senkronizasyonun zaman damgası ve durumu
• Kayıt Özeti — senkronize edilen toplam müşteri, fatura ve kişi sayısı
• Senkronizasyon Geçmişi — oluşturulan, güncellenen ve atlanan kayıtlar hakkında detaylarla tüm geçmiş senkronizasyon işlemlerinin kaydı
• Hata Kaydı — senkronize edilemeyen kayıtlar, nedenleri ve önerilen eylemler ile birlikte

Entegrasyonunuzun sorunsuz çalıştığından emin olmak ve senkronizasyon hatalarını derhal gidermek için kontrol panelini düzenli olarak inceleyin.