Configuración General
Esta sección cubre todo lo que puedes configurar dentro del panel de administración de LeadHub — desde tu zona horaria hasta los miembros de tu equipo y tus claves API. Todos los ajustes descritos aquí se cambian a través de tu navegador. No se requiere terminal.
Cómo Acceder a la Configuración
Después de iniciar sesión, mira la barra lateral izquierda. Desplázate hacia abajo hasta ver el grupo Configuración. Todas las páginas a continuación viven dentro de ese grupo.
Configuración General
Ve a Configuración → General en la barra lateral.
Esta página controla las preferencias básicas de tu espacio de trabajo.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Zona Horaria | Todas las fechas y horas de la aplicación se muestran en esta zona horaria. Elige la zona donde trabaja tu equipo. |
| Formato de Fecha | Elige cómo se muestran las fechas en toda la aplicación. Opciones: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, y más. |
| Idioma | Actualmente solo inglés. Más idiomas están planificados para versiones futuras. |
Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Consejo: Si tus automatizaciones se ejecutan en el momento incorrecto, comprueba primero este ajuste de zona horaria.
Configuración de Equipo (Equipo y Asientos)
Ve a Configuración → Equipo y Asientos en la barra lateral.
Aquí gestionas a todos los que tienen acceso a tu espacio de trabajo de LeadHub.
Ver Miembros del Equipo
La página lista todos los miembros actuales con su nombre, dirección de email y rol. Puedes ver cuántos asientos están en uso y cuántos están disponibles.
Invitar a Alguien
- Haz clic en el botón Invitar Miembro.
- Introduce la dirección de email de la persona.
- Elige un rol (ver roles explicados abajo).
- Haz clic en Enviar Invitación.
La persona invitada recibe un email con un enlace para configurar su cuenta. No necesitas hacer nada más manualmente.
Eliminar un Miembro
Encuentra a la persona en la lista y haz clic en el botón Eliminar junto a su nombre. No puedes eliminarte a ti mismo. El asiento que estaban usando queda disponible inmediatamente.
Límites de Asientos
Tu plan incluye un número máximo de asientos. La página muestra:
- Asientos usados — cuántas personas están actualmente en tu equipo
- Asientos disponibles — cuántas personas más puedes añadir
- Asientos máximos — el límite de tu plan
Roles Explicados
Super Admin
El nivel más alto. Los Super Admins pueden hacer todo lo que pueden los Admins, más tienen acceso al panel de Super Admin que controla todos los espacios de trabajo de la plataforma.
Admin
Acceso completo a todo dentro del espacio de trabajo: todos los leads, toda la configuración, todos los reportes, todos los miembros del equipo.
Manager
Puede trabajar con leads, ver reportes y acceder a un conjunto limitado de configuraciones. No puede cambiar ajustes de seguridad ni gestionar miembros del equipo.
Agent
Puede ver y gestionar los leads que le están asignados. Acceso a funciones básicas como añadir notas y actualizar el estado del lead.
Viewer
Acceso de solo lectura. Puede ver leads y reportes pero no puede hacer cambios.
Preferencias de Notificaciones
Ve a Configuración → Notificaciones en la barra lateral.
Cada persona en tu equipo establece sus propias preferencias de notificación.
Eventos que Pueden Activar Notificaciones
| Evento | Cuándo se activa |
|---|---|
| Nuevo Lead Recibido | Un nuevo lead llega a tu espacio de trabajo |
| Lead Asignado a Mí | Un lead se asigna a tu cuenta |
| Lead Movido a Etapa | Un lead cambia de etapa de pipeline |
| Automatización Activada | Una automatización se ejecuta en un lead |
| Fallo de Sincronización de Integración | Un servicio conectado deja de funcionar |
| Exportación Lista | Tu archivo CSV exportado está listo para descargar |
| Mención de Equipo en Nota | Alguien te etiqueta en una nota de lead |
Canales de Notificación
Para cada evento, puedes elegir cómo (o si) ser notificado:
- En la App — Una pequeña campana de notificación en la barra superior.
- Email — Inmediato, Resumen Horario, o Desactivado.
- Push (Navegador) — El navegador muestra una notificación emergente.
Configuración de Seguridad
Ve a Configuración → Seguridad en la barra lateral.
Solo los Admins y Super Admins pueden acceder a esta página.
Forzar Autenticación de Dos Factores (2FA)
Activa este interruptor para requerir que todos en tu espacio de trabajo configuren 2FA. La 2FA usa una app de autenticación (como Google Authenticator o Authy).
Duración de la Sesión
Cuántos minutos puede estar inactivo un usuario antes de que se cierre sesión automáticamente. Por defecto 120 minutos.
Intentos Máximos de Inicio de Sesión Fallidos
Si alguien introduce la contraseña incorrecta este número de veces seguidas, su cuenta se bloquea temporalmente. Por defecto 5 intentos.
Duración del Bloqueo
Cuánto tiempo (en minutos) permanece bloqueada una cuenta tras demasiados intentos fallidos. Por defecto 15 minutos.
Lista Blanca de IP
Puedes restringir el acceso al panel de administración a direcciones IP específicas. Déjala vacía para permitir inicios de sesión desde cualquier IP.
Advertencia: Si añades tu IP aquí y luego cambias de red, te bloquearás a ti mismo.
Página de Sesiones
Ve a Configuración → Sesiones Activas en la barra lateral.
Esta página muestra cada dispositivo y navegador que está actualmente conectado a tu cuenta.
Cada sesión muestra: el navegador y sistema operativo, la dirección IP y cuándo estuvo activa por última vez.
Revocar una Sesión
Si ves una sesión que no reconoces, haz clic en Revocar. Para cerrar sesión en todos los demás dispositivos a la vez, haz clic en Revocar Todas las Otras Sesiones.
Claves API
Ve a Configuración → Claves API en la barra lateral.
Las claves API permiten que herramientas externas (como Zapier, código personalizado u otras apps) se conecten a tus datos de LeadHub.
Crear una Clave API
- Haz clic en Nueva Clave API.
- Dale un nombre descriptivo — por ejemplo, "Integración Zapier".
- Elige los permisos (alcances) que necesita esta clave.
- Opcionalmente establece una fecha de vencimiento.
- Haz clic en Crear.
- Copia la clave inmediatamente. La clave completa solo se muestra una vez.
Alcances Disponibles (Permisos)
| Alcance | Lo que permite |
|---|---|
read:leads | Ver leads |
write:leads | Crear y actualizar leads |
delete:leads | Eliminar leads |
read:pipelines | Ver pipelines y etapas |
write:pipelines | Crear y actualizar pipelines |
read:tags | Ver etiquetas |
write:tags | Crear y actualizar etiquetas |
read:users | Ver miembros del equipo |
write:users | Crear y actualizar miembros del equipo |
delete:users | Eliminar miembros del equipo |
read:forms | Ver formularios |
write:forms | Crear, actualizar y enviar formularios |
delete:forms | Eliminar formularios |
read:automations | Ver automatizaciones |
write:automations | Crear y actualizar automatizaciones |
delete:automations | Eliminar automatizaciones |
read:integrations | Ver integraciones |
write:integrations | Crear, actualizar y eliminar integraciones |
Revocar una Clave API
Encuentra la clave en la lista y haz clic en Revocar. La clave deja de funcionar inmediatamente.
Estado de Cola y Workers
Ve a Configuración → Cola y Workers en la barra lateral.
Esta página muestra el estado técnico del sistema de trabajos en segundo plano de LeadHub.
Muestra:
- Driver de Cola — Qué sistema procesa los trabajos en segundo plano.
- Información de Procesamiento — Si los trabajos se están procesando y por qué mecanismo.
No necesitas gestionar los workers manualmente. Si las automatizaciones no se ejecutan o los emails no se envían, esta página es un buen primer lugar para verificar.
Configuración de Almacenamiento
Ve a Configuración → Almacenamiento en la barra lateral.
Controla dónde LeadHub almacena los archivos subidos.
Almacenamiento Local (Por Defecto)
Los archivos se guardan en el mismo servidor donde está instalado LeadHub. Funciona sin configuración adicional.
Almacenamiento Compatible con S3
Para almacenar archivos en la nube, selecciona Compatible con S3 en el desplegable y rellena:
| Campo | Dónde encontrarlo |
|---|---|
| S3 Key | Tu ID de clave de acceso de tu proveedor de almacenamiento |
| S3 Secret | Tu clave de acceso secreta |
| S3 Region | La región donde está tu bucket (p. ej. us-east-1) |
| S3 Bucket | El nombre de tu bucket |
| S3 Endpoint | Solo necesario para proveedores que no son AWS |
Haz clic en Guardar cuando hayas terminado. Los archivos locales existentes no se mueven automáticamente.