Configurações Gerais
Esta secção cobre tudo o que pode configurar no painel de administração do LeadHub — desde o fuso horário aos membros da equipa e às chaves API. Todas as configurações descritas aqui são alteradas através do seu browser. Não é necessário terminal.
Como Aceder às Configurações
Após iniciar sessão, olhe para a barra lateral esquerda. Desloque-se até ver o grupo Configurações.
Configurações Gerais
Vá a Configurações → Geral.
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Fuso Horário | Todas as datas e horas da aplicação são apresentadas neste fuso. |
| Formato de Data | Define como as datas aparecem em toda a aplicação. Opções: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, etc. |
| Idioma | Apenas inglês por enquanto. Mais idiomas estão planeados. |
Clique em Guardar após as alterações.
Dica: Se as suas automatizações funcionam na hora errada, verifique primeiro este fuso horário.
Configurações de Equipa (Equipa e Lugares)
Vá a Configurações → Equipa e Lugares.
Aqui gere todos os que têm acesso ao seu espaço de trabalho.
Ver Membros da Equipa
A página lista todos os membros com nome, email e função.
Convidar Alguém
- Clique em Convidar Membro.
- Introduza o endereço de email.
- Escolha uma função.
- Clique em Enviar Convite.
Remover um Membro
Encontre a pessoa na lista e clique em Remover. Não pode remover-se a si próprio.
Limites de Lugares
- Lugares usados, Lugares disponíveis, Lugares máximos conforme o seu plano.
Funç ões Explicadas
Super Admin
O nível mais alto. Pode fazer tudo o que os Admins fazem, mais acesso ao painel Super Admin que controla todos os espaços de trabalho da plataforma.
Admin
Acesso completo a tudo no espaço de trabalho.
Manager
Pode trabalhar com leads, ver relatórios e aceder a configurações limitadas. Não pode alterar configurações de segurança nem gerir a equipa.
Agent
Pode ver e gerir os leads que lhe foram atribuídos. Acesso a funcionalidades básicas.
Viewer
Acesso apenas de leitura. Pode ver leads e relatórios mas não pode fazer alterações.
Preferências de Notificações
Vá a Configurações → Notificações.
Cada pessoa define as suas próprias preferências.
Eventos que Podem Desencadear Notificações
| Evento | Quando dispara |
|---|---|
| Novo Lead Recebido | Um novo lead chega ao seu espaço |
| Lead Atribuído a Mim | Um lead é atribuído à sua conta |
| Lead Movido para Etapa | Um lead muda de etapa |
| Automatização Acionada | Uma automatização é executada |
| Falha de Sincronização de Integração | Um serviço conectado deixa de funcionar |
| Exportação Pronta | O seu ficheiro CSV exportado está pronto |
| Menção de Equipa em Nota | Alguém menciona-o numa nota de lead |
Canais de Notificação
- Na App — Sino de notificação na barra superior.
- Email — Imediato, Resumo Horário, ou Desligado.
- Push (Navegador) — Notificação popup do navegador.
Configurações de Segurança
Vá a Configurações → Segurança.
Apenas Admins e Super Admins podem aceder a esta página.
Impor Autenticação de Dois Fatores (2FA)
Active para exigir que todos configurem 2FA. Usa uma app de autenticação (Google Authenticator, Authy, etc.).
Duração da Sessão
Minutos de inatividade antes do logout automático. Padrão: 120 minutos.
Tentativas de Login Falhadas Máximas
Número de senhas erradas antes do bloqueio temporário. Padrão: 5.
Duração do Bloqueio
Minutos que uma conta fica bloqueada. Padrão: 15 minutos.
Lista Branca de IP
Restrinja o acesso a endereços IP específicos. Deixe vazio para permitir qualquer IP.
Aviso: Se adicionar o seu IP aqui e mudar de rede, ficará bloqueado.
Página de Sessões
Vá a Configurações → Sessões Ativas.
Mostra todos os dispositivos e browsers atualmente com sessão iniciada: browser, SO, endereço IP, última atividade.
Revogar uma Sessão
Clique em Revogar se vir uma sessão desconhecida. Para terminar sessão em todos os outros dispositivos, clique em Revogar Todas as Outras Sessões.
Chaves API
Vá a Configurações → Chaves API.
As chaves API permitem que ferramentas externas (Zapier, código personalizado, etc.) se conectem aos seus dados LeadHub.
Criar uma Chave API
- Clique em Nova Chave API.
- Dê-lhe um nome descritivo.
- Escolha as permissões (âmbitos) necessárias.
- Defina opcionalmente uma data de expiração.
- Clique em Criar.
- Copie a chave imediatamente. Só é mostrada uma vez.
Âmbitos Disponíveis
| Âmbito | O que permite |
|---|---|
read:leads | Ver leads |
write:leads | Criar e atualizar leads |
delete:leads | Eliminar leads |
read:pipelines | Ver pipelines e etapas |
write:pipelines | Criar e atualizar pipelines |
read:tags | Ver tags |
write:tags | Criar e atualizar tags |
read:users | Ver membros da equipa |
write:users | Criar e atualizar membros |
delete:users | Eliminar membros |
read:forms | Ver formulários |
write:forms | Criar, atualizar e submeter formulários |
delete:forms | Eliminar formulários |
read:automations | Ver automatizações |
write:automations | Criar e atualizar automatizações |
delete:automations | Eliminar automatizações |
read:integrations | Ver integrações |
write:integrations | Criar, atualizar e eliminar integrações |
Revogar uma Chave API
Encontre a chave na lista e clique em Revogar.
Estado da Fila e Workers
Vá a Configurações → Fila e Workers.
Mostra o estado técnico do sistema de tarefas em segundo plano: Driver de Fila e Informações de Processamento.
Se as automatizações não estão a funcionar ou os emails não estão a ser enviados, este é o primeiro lugar a verificar.
Configurações de Armazenamento
Vá a Configurações → Armazenamento.
Controla onde o LeadHub armazena os ficheiros carregados.
Armazenamento Local (Padrão)
Ficheiros guardados no mesmo servidor onde o LeadHub está instalado.
Armazenamento Compatível com S3
Selecione Compatível com S3 no menu suspenso e preencha:
| Campo | Onde encontrar |
|---|---|
| S3 Key | O seu ID de chave de acesso |
| S3 Secret | A sua chave de acesso secreta |
| S3 Region | A região do seu bucket (ex. us-east-1) |
| S3 Bucket | O nome do seu bucket |
| S3 Endpoint | Apenas necessário para fornecedores não-AWS |
Clique em Guardar. Os ficheiros locais existentes não são movidos automaticamente.