Nutzungsanleitung
Nach der Aktivierung erscheint ein neuer Menüpunkt in der Admin-Seitenleiste Ihres Perfex CRM. Diese Anleitung führt Sie durch das Erstellen, Verwalten und Verwenden benutzerdefinierter Aufgabenfilter.
Filter erstellen
Um einen neuen benutzerdefinierten Aufgabenfilter zu erstellen:
- Navigieren Sie zum Bereich Advanced Task Filters in der Admin-Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Neuer Aufgabenfilter, um das Filtererstellungsfenster zu öffnen.
- Konfigurieren Sie Ihre Filterkriterien:
| Kriterium | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Aufgaben nach ihrem aktuellen Status filtern (z. B. Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) |
| Zugewiesene Person | Aufgaben filtern, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen sind |
| Daten | Nach Fälligkeitsdatum, Startdatum oder Datumsbereichen filtern |
| Weitere Kriterien | Zusätzliche Filteroptionen, die vom Modul unterstützt werden |
- Geben Sie Ihrem Filter einen beschreibenden Namen.
- Speichern Sie den Filter.
Verwenden Sie beschreibende Filternamen, die klar kommunizieren, was der Filter anzeigt. Zum Beispiel ist „Überfällige Aufgaben - Marketing-Team" viel nützlicher als „Filter 1". Gute Benennung hilft Ihnen und Ihrem Team, schnell den richtigen Filter zu finden.
Filter anzeigen und verwalten
Greifen Sie auf alle gespeicherten Filter über die Hauptfilterseite zu:
- Anzeigen — Die Liste aller von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Filter sehen
- Bearbeiten — Kriterien eines bestehenden Filters ändern, um die Ergebnisse zu verfeinern
- Löschen — Nicht mehr benötigte Filter entfernen
Wenn Sie Ihre Filterliste organisiert und aktuell halten, können Sie schnell den richtigen Filter finden und anwenden, wenn Sie ihn brauchen.
Filterergebnis-Tabellenansicht
Jeder Filter bietet eine funktionsreiche Tabellenansicht für die Arbeit mit den gefilterten Aufgaben:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Suche | Innerhalb der gefilterten Ergebnisse suchen, um bestimmte Aufgaben einzugrenzen |
| Limit-Steuerung | Paginierungseinstellungen anpassen, um zu steuern, wie viele Aufgaben pro Seite angezeigt werden |
| Export | Die gefilterten Aufgabendaten für Berichte oder zum Teilen herunterladen |
Die Exportfunktion ist besonders nützlich für die Erstellung von Aufgabenberichten. Wenden Sie einen Filter an, um die gewünschten Aufgaben zu isolieren, und exportieren Sie dann die Ergebnisse für Präsentationen, Tabellenkalkulationen oder Projektüberprüfungen.
Filter-Vorschau
Bevor Sie einen Filter anwenden oder seine Konfiguration übernehmen, können Sie eine Vorschau der Ergebnisse anzeigen:
- Navigieren Sie zur Filterlistenseite.
- Klicken Sie auf das Augensymbol bei einem beliebigen Filter, um seine Ergebnisse in der Vorschau anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die übereinstimmenden Aufgaben, um die Filterkriterien zu verifizieren.
- Passen Sie die Filterkriterien an, wenn die Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen.
Die Vorschaufunktion ist hilfreich beim Erstellen neuer Filter oder beim Ändern bestehender. Sie ermöglicht es Ihnen, zu überprüfen, ob der Filter die erwarteten Ergebnisse liefert, ohne Ihre aktuelle Ansicht zu unterbrechen.
Best Practices
- Beginnen Sie breit, dann verfeinern — Starten Sie mit weniger Kriterien und fügen Sie bei Bedarf weitere hinzu, um die Ergebnisse einzugrenzen
- Erstellen Sie Filter für wiederkehrende Anforderungen — Wenn Sie häufig nach demselben Aufgabentyp suchen, speichern Sie dafür einen Filter
- Verwenden Sie aussagekräftige Namen — Klare Filternamen sparen Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten
- Überprüfen Sie Filter regelmäßig — Wenn sich Ihre Projekte und Teamstruktur weiterentwickeln, aktualisieren Sie Ihre Filter, um relevant zu bleiben
- Kombinieren Sie Kriterien effektiv — Verwenden Sie mehrere Kriterien zusammen, um hochgradig zielgerichtete Aufgabenansichten zu erstellen
Support
Wenn Sie Fragen zum Erstellen oder Verwalten von Aufgabenfiltern haben, besuchen Sie bitte das Themesic Support-Portal, um ein Support-Ticket zu eröffnen.