Guia de Uso
Após a ativação, um novo item de menu aparece na barra lateral de administração do seu Perfex CRM. Este guia orienta você na criação, gestão e uso de filtros de tarefas personalizados.
Criando Filtros
Para criar um novo filtro de tarefas personalizado:
- Navegue até a seção Advanced Task Filters a partir da barra lateral de administração.
- Clique em New Task Filter para abrir o modal de criação de filtro.
- Configure seus critérios de filtro:
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Status | Filtre tarefas pelo status atual (ex.: não iniciada, em progresso, concluída) |
| Responsável | Filtre tarefas atribuídas a membros específicos da equipe |
| Datas | Filtre por data de vencimento, data de início ou intervalos de datas |
| Outros Critérios | Opções de filtro adicionais suportadas pelo módulo |
- Dê ao seu filtro um nome descritivo.
- Salve o filtro.
Use nomes de filtro descritivos que comuniquem claramente o que o filtro mostra. Por exemplo, "Tarefas Atrasadas - Equipe de Marketing" é muito mais útil do que "Filtro 1". Uma boa nomenclatura ajuda você e sua equipe a encontrar rapidamente o filtro certo.
Visualizando e Gerenciando Filtros
Acesse todos os seus filtros salvos na página principal de filtros:
- Visualizar — Veja a lista de todos os filtros personalizados que você criou
- Editar — Modifique os critérios de um filtro existente para refinar seus resultados
- Excluir — Remova filtros que não são mais necessários
Manter sua lista de filtros organizada e atualizada garante que você possa encontrar e aplicar rapidamente o filtro certo quando precisar.
Visualização em Tabela dos Resultados do Filtro
Cada filtro fornece uma visualização em tabela rica em recursos para trabalhar com as tarefas filtradas:
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Busca | Pesquise dentro dos resultados filtrados para encontrar tarefas específicas |
| Controles de Limite | Ajuste as configurações de paginação para controlar quantas tarefas são exibidas por página |
| Exportação | Baixe os dados das tarefas filtradas para relatórios ou compartilhamento com outros |
O recurso de exportação é particularmente útil para gerar relatórios de tarefas. Aplique um filtro para isolar as tarefas que deseja reportar e depois exporte os resultados para uso em apresentações, planilhas ou revisões de projeto.
Pré-visualizar Filtros
Antes de aplicar um filtro ou confirmar sua configuração, você pode pré-visualizar seus resultados:
- Navegue até a página de lista de filtros.
- Clique no ícone de olho em qualquer filtro para pré-visualizar seus resultados.
- Revise as tarefas correspondentes para verificar se os critérios do filtro estão corretos.
- Ajuste os critérios do filtro se os resultados não corresponderem às suas expectativas.
O recurso de pré-visualização é útil ao criar novos filtros ou modificar os existentes. Ele permite verificar se o filtro produz os resultados esperados sem interromper sua visualização atual.
Melhores Práticas
- Comece amplo, depois refine — Comece com menos critérios e adicione mais conforme necessário para restringir os resultados
- Crie filtros para necessidades recorrentes — Se você pesquisa frequentemente o mesmo tipo de tarefas, salve um filtro para isso
- Use nomes significativos — Nomes de filtro claros economizam tempo ao alternar entre diferentes visualizações
- Revise os filtros periodicamente — Conforme seus projetos e estrutura de equipe evoluem, atualize seus filtros para manter a relevância
- Combine critérios efetivamente — Use múltiplos critérios juntos para criar visualizações de tarefas altamente direcionadas
Suporte
Se você tiver dúvidas sobre como criar ou gerenciar filtros de tarefas, visite o Portal de Suporte da Themesic para abrir um ticket de suporte.