Руководство по использованию

После активации в боковой панели администратора Perfex CRM появляется новый пункт меню.

Создание фильтров

1. Нажмите New Task Filter, чтобы открыть модальное окно создания фильтра.
2. Настройте критерии фильтра (статус, исполнитель, даты и т.д.).
3. Сохраните фильтр.

Просмотр и управление фильтрами

• Просматривайте все пользовательские фильтры на главной странице фильтров.
• Редактируйте или удаляйте существующие фильтры по необходимости.
• Каждый фильтр предоставляет table view с:
  • Search функцией
  • Limit настройками для пагинации
  • Export опциями для загрузки данных

Предпросмотр фильтров

Нажмите eye icon на любом фильтре, чтобы предпросмотреть результаты перед применением.

Support

Посетите Themesic Support Portal - типичное время ответа 1 рабочий день.