Vordefinierte Einstellungen
Bevor Sie mit der Bestandsverfolgung beginnen, konfigurieren Sie die grundlegenden Elemente Ihres Inventarsystems. Eine ordnungsgemäße Einrichtung von Lagerhäusern, Lagerplätzen und Produkten gewährleistet eine reibungslose Bestandsverwaltung und genaue Berichterstattung.
Zugriff auf die Einstellungen
Navigieren Sie zum Bereich Inventar in der Seitenleiste Ihres Concord CRM und öffnen Sie dann Einstellungen. Die Einstellungsseite ist in folgende Bereiche unterteilt:
- Lagerhäuser -- physische oder logische Lagerstandorte
- Lagerplätze -- Unterstandorte innerhalb von Lagerhäusern
- Produktkonfiguration -- inventarrelevante Produktkatalogeinstellungen
- Allgemeine Einstellungen -- modulweite Präferenzen
Lagerhäuser
Lagerhäuser sind die übergeordneten Lagerstandorte in Ihrem Inventarsystem. Sie können beliebig viele Lagerhäuser erstellen, wie Ihr Unternehmen benötigt.
Ein Lagerhaus hinzufügen
- Gehen Sie zu Inventar -> Einstellungen -> Lagerhäuser
- Klicken Sie auf Neues Lagerhaus
- Geben Sie den Lagerhausnamen ein (z. B. „Hauptlager", „Verteilzentrum Ost")
- Fügen Sie optional eine Beschreibung oder Adresse hinzu
- Klicken Sie auf Speichern
Anwendungsfälle
| Szenario | Beispiel |
|---|---|
| Einzelstandort-Unternehmen | Ein Lagerhaus für den gesamten Bestand |
| Multi-Standort-Betrieb | Separate Lagerhäuser pro Büro oder Region |
| Logische Trennung | „Retourenlager" für zurückgesendete Waren |
| Bereitstellungsbereiche | „Wareneingang" für unverarbeitete Lieferungen |
Erstellen Sie ein dediziertes Lagerhaus für eingehende Waren (z. B. „Wareneingang"), damit Sie Bestände verfolgen können, bevor sie an permanente Standorte eingelagert werden.
Lagerplätze
Lagerplätze bieten eine zweite Ebene der Standortgenauigkeit innerhalb eines Lagerhauses. Sie repräsentieren Regale, Gestelle, Zonen oder jede Unterteilung, die Ihnen hilft, Bestände schnell zu finden.
Einen Lagerplatz hinzufügen
- Gehen Sie zu Inventar -> Einstellungen -> Lagerplätze
- Klicken Sie auf Neuer Lagerplatz
- Wählen Sie das übergeordnete Lagerhaus
- Geben Sie den Lagerplatznamen oder Code ein (z. B. „Gang 3 - Regal B", „BIN-001")
- Klicken Sie auf Speichern
Namenskonventionen
Konsistente Lagerplatz-Benennung beschleunigt die Bestandssuche. Gängige Muster sind:
| Muster | Beispiel | Geeignet für |
|---|---|---|
| Gang-Regal-Position | A3-B-12 | Große Lagerhäuser |
| Sequenzielle Codes | BIN-001 | Kleine bis mittlere Standorte |
| Zonenbasiert | ZONE-A-RACK-2 | Zonierte Lagerlayouts |
Jeder Lagerplatz gehört zu genau einem Lagerhaus. Wenn Sie Ihr Lagerlayout umstrukturieren, aktualisieren Sie die Lagerplatzzuordnungen, um die Bestandsstandorte genau zu halten.
Produktkonfiguration
Produkte werden über den Produktkatalog von Concord CRM verwaltet. Das Inventarmodul verknüpft Bestandseinträge mit diesen Produkten. Stellen Sie sicher, dass Folgendes korrekt eingerichtet ist:
Erforderliche Produktfelder für das Inventar
- Produktname -- ein klarer, eindeutiger Name für jeden Artikel
- SKU (Lagerhaltungsnummer) -- eine eindeutige Kennung für die Bestandsverfolgung
- Einkaufspreis -- der Kaufpreis für die Bestandsbewertung
- Verkaufspreis -- der Verkaufspreis für ausgehende Lieferungen
Optional, aber empfohlen
- Maßeinheit -- Stück, Kartons, Kilogramm usw.
- Kategorie -- hilft beim Filtern und Berichten
- Beschreibung -- nützlich für Lagerpersonal zur Artikelidentifikation
Produkte ohne SKU können trotzdem verfolgt werden, aber die Verwendung von SKUs wird für eine genaue Identifikation über Lagerhäuser und Berichte hinweg dringend empfohlen.
Allgemeine Einstellungen
Der Bereich Allgemeine Einstellungen steuert das modulweite Verhalten:
Gründe für Bestandsanpassungen
Definieren Sie vorab die Gründe, die Benutzer bei Bestandsanpassungen auswählen können. Dies gewährleistet Konsistenz in Ihrem Prüfprotokoll.
Standardgründe umfassen:
- Korrektur nach physischer Zählung
- Beschädigte Waren
- Inventurabgleich
- Wareneingangsfehler
- Kundenretoure
Um einen benutzerdefinierten Grund hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Inventar -> Einstellungen -> Allgemein
- Suchen Sie den Bereich Anpassungsgründe
- Klicken Sie auf Grund hinzufügen
- Geben Sie den Grundtext ein
- Klicken Sie auf Speichern
Berechtigungen und Zugriffskontrolle
Konfigurieren Sie, welche Benutzerrollen Inventaraktionen durchführen können:
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Bestand anzeigen | Bestandseinträge und Berichte einsehen |
| Bestand erstellen | Manuell Bestandseinträge erstellen |
| Bestand anpassen | Bestandserhöhungen und -verringerungen durchführen |
| Bestand transferieren | Bestand zwischen Lagerhäusern/Lagerplätzen bewegen |
| Lieferungen verwalten | Lieferungen erstellen, bearbeiten und bestätigen |
| Einstellungen verwalten | Zugriff auf die Inventareinstellungsseite |
Weisen Sie Berechtigungen über Einstellungen -> Rollen & Berechtigungen in Concord CRM zu.
Best Practices
- Richten Sie Lagerhäuser und Lagerplätze zuerst ein -- erstellen Sie Ihre Standorthierarchie, bevor Sie Wareneingänge verarbeiten oder Bestand erstellen
- Verwenden Sie konsistente Benennung -- standardisieren Sie Lagerhausnamen, Lagerplatzcodes und Produkt-SKUs in Ihrer gesamten Organisation
- Definieren Sie Anpassungsgründe vorab -- dies hält Ihr Prüfprotokoll sauber und konsistent
- Beginnen Sie mit einer einfachen Struktur -- Sie können immer mehr Lagerhäuser und Lagerplätze hinzufügen, wenn Ihr Inventar wächst
- Überprüfen Sie Berechtigungen -- stellen Sie sicher, dass nur autorisiertes Personal Bestände anpassen oder transferieren kann
- Testen Sie den Workflow -- verarbeiten Sie einen Testwareneingang und eine Testlieferung, um Ihre Konfiguration vor dem Echtbetrieb zu überprüfen