Предустановленные настройки
Перед началом отслеживания запасов настройте базовые элементы вашей системы управления запасами. Правильная настройка складов, ячеек и продуктов обеспечивает бесперебойное управление запасами и точную отчётность.
Доступ к настройкам
Перейдите в раздел Инвентарь в боковой панели Concord CRM, затем откройте Настройки. Страница настроек организована в следующие области:
- Склады -- физические или логические места хранения
- Ячейки -- подраздел ения внутри складов
- Настройка продуктов -- параметры каталога продуктов, связанные с инвентарём
- Общие настройки -- общие предпочтения модуля
Склады
Склады — это верхний уровень мест хранения в вашей системе инвентаризации. Вы можете создать столько складов, сколько требуется вашему бизнесу.
Добавление склада
- Перейдите в Инвентарь -> Настройки -> Склады
- Нажмите Новый склад
- Введите Название склада (например, «Основной склад», «Распределительный центр Восток»)
- При необходимости добавьте Описание или Адрес
- Нажмите Сохранить
Сценарии использования
| Сценарий | Пример |
|---|---|
| Бизнес с одним объектом | Один склад для всех запасов |
| Многоточечная деятельность | Отдельные склады для каждого офиса или региона |
| Логическое разделение | «Склад возвратов» для возвращённых товаров |
| Зоны приёмки | «Приёмная платформа» для необработанных поставок |
Создайте отдельный склад для входящих товаров (например, «Приёмка»), чтобы отслеживать запасы до их размещения на постоянных местах хранения.
Ячейки
Ячейки обеспечивают второй уровень детализации местоположения внутри склада. Они представляют полки, стеллажи, зоны или любое подразделение, помогающее быстро находить запасы.
Добавление ячейки
- Перейдите в Инвентарь -> Настройки -> Ячейки
- Нажмите Новая ячейка
- Выберите родительский Склад
- Введите Название ячейки или Код (например, «Проход 3 — Полка Б», «BIN-001»)
- Нажмите Сохранить
Соглашения об именовании
Единообразное именование ячеек ускоряет поиск запасов. Распространённые шаблоны включают:
| Шаблон | Пример | Лучше всего для |
|---|---|---|
| Проход-Полка-Позиция | A3-B-12 | Крупных складов |
| Последовательные коды | BIN-001 | Малых и средних объектов |
| На основе зон | ZONE-A-RACK-2 | Складов с зонированием |
Каждая ячейка принадлежит ровно одному складу. Если вы реструктурируете планировку склада, обновите привязки ячеек для поддержания точности расположения запасов.
Настройка продуктов
Продукты управляются через Каталог продуктов Concord CRM. Модуль инвентаризации связывает записи о запасах с этими продуктами. Убедитесь, что следующие параметры настроены правильно:
Обязательные поля продуктов для инвентаря
- Название продукта -- чёткое, уникальное название для каждого товара
- SKU (Stock Keeping Unit) -- уникальный идентификатор для отслеживания запасов
- Закупочная цена -- цена покупки, используемая для оценки запасов
- Цена продажи -- цена продажи, используемая в исходящих отгрузках
Необязательные, но рекомендуемые
- Единица измерения -- штуки, коробки, килограммы и т.д.
- Категория -- помогает при фильтрации и формировании отчётов
- Описание -- полезно для складских сотрудников при идентификации товаров
Продукты без SKU всё ещё могут отслеживаться, но использование SKU настоятельно рекомендуется для точной идентификации на складах и в отчётах.
Общие настройки
Раздел «Общие настройки» управляет поведением модуля в целом:
Причины корректировки запасов
Предварительно определите причины, которые пользователи могут выбирать при выполнении корректировок запасов. Это обеспечивает единообразие в вашем журнале аудита.
Причины по умолчанию включают:
- Коррекция по результатам физического подсчёта
- Повреждённые товары
- Сверка запасов
- Ошибка приёмки
- Возврат от клиента
Для добавления пользовательской причины:
- Перейдите в Инвентарь -> Настройки -> Общие
- Найдите раздел Причины корректировки
- Нажмите Добавить причину
- Введите текст причины
- Нажмите Сохранить
Разрешения и контроль доступа
Настройте, какие роли пользователей могут выполнять действия с инвентарём:
| Разрешение | Описание |
|---|---|
| Просмотр запасов | Просмотр записей о запасах и отчётов |
| Создание запасов | Ручное создание записей о запасах |
| Корректировка запасов | Выполнение увеличения и уменьшения запасов |
| Перемещение запасов | Перемещение запасов между складами/ячейками |
| Управление отгрузками | Создание, редактирование и подтверждение отгрузок |
| Управление настройками | Доступ к странице настроек инвентаря |
Назначайте разрешения через Настройки -> Роли и разрешения в Concord CRM.
Лучшие практики
- Сначала настройте склады и ячейки -- создайте иерархию местоположений до обработки каких-либо поступлений или создания запасов
- Используйте единообразное именование -- стандартизируйте названия складов, коды ячеек и SKU продуктов по всей организации
- Предварительно определите причины корректировок -- это поддерживает чистоту и единообразие журнала аудита
- Начните с простой структуры -- вы всегда можете добавить больше складов и ячеек по мере роста запасов
- Проверьте разрешения -- убедитесь, что только авторизованный персонал может корректировать или перемещать запасы
- Протестируйте рабочий процесс -- обработайте тестовое поступление и отгрузку для проверки конфигурации перед запуском в эксплуатацию