预定义设置
在开始跟踪库存之前，请配置库存系统的基础元素。正确设置仓库、货架和产品可确保顺畅的库存管理和准确的报告。
访问设置
在 Concord CRM 侧边栏中导航到 Inventory 部分，然后打开 Settings。设置页面分为以下区域：
- 仓库 -- 物理或逻辑存储位置
- 货架 -- 仓库内的子位置
- 产品配置 -- 与库存相关的产品目录设置
- 通用设置 -- 模块级别的偏好设置
仓库
仓库是库存系统中的顶级存储位置。您可以根据业务需要创建任意数量的仓库。
添加仓库
- 前往 Inventory -> Settings -> Warehouses
- 点击 New Warehouse
- 输入 仓库名称（例如，"主仓库"、"东部配送中心"）
- 可选添加 描述 或 地址
- 点击 Save
用例
| 场景 | 示例 |
|---|---|
| 单一地点企业 | 一个仓库存放所有库存 |
| 多站点运营 | 每个办公室或区域独立仓库 |
| 逻辑分离 | 用于退货商品的"退货仓库" |
| 暂存区域 | 用于未处理交货的"收货码头" |
提示
为入库商品创建专用仓库（例如，"收货区"），这样您可以在商品入库到永久位置之前进行跟踪。
货架
货架在仓库内提供第二级位置粒度。它们代表货架、货架组、区域或任何帮助您快速定位库存的细分。
添加货架
- 前往 Inventory -> Settings -> Bins
- 点击 New Bin
- 选择所属 仓库
- 输入 货架名称 或 代码（例如，"通道 3 - 货架 B"、"BIN-001"）
- 点击 Save
命名规范
一致的货架命名可以加快库存查找速度。常见模式包括：
| 模式 | 示例 | 最适合 |
|---|---|---|
| 通道-货架-位置 | A3-B-12 | 大型仓库 |
| 顺序代码 | BIN-001 | 中小型场所 |
| 基于区域 | ZONE-A-RACK-2 | 区域化仓库布局 |
信息
每个货架只属于一个仓库。如果您重新调整仓库布局，请更新货架分配以保持库存位置准确。
产品配置
产品通过 Concord CRM 的 产品目录 管理。库存模块将库存记录链接到这些产品。请确保以下内容正确设置：
库存所需的产品字段
- 产品名称 -- 每个商品的清晰、唯一名称
- SKU（库存保管单位）-- 用于库存跟踪的唯一标识符
- 成本价 -- 用于库存估值的采购价格
- 售价 -- 用于出库发货的销售价格
可选但推荐的字段
- 计量单位 -- 件、箱、千克等
- 类别 -- 有助于筛选和报告
- 描述 -- 便于仓库人员识别商品
注意
没有 SKU 的产品仍然可以被跟踪，但强烈建议使用 SKU 以确保跨仓库和报告的准确识别。
通用设置
通用设置部分控制模块级别的行为：
库存调整原因
预定义用户在进行库存调整时可以选择的原因。这确保了审计轨迹的一致性。
默认原因包括：
- 实物盘点修正
- 损坏商品
- 库存对账
- 收货错误
- 客户退货
要添加自定义原因：
- 前往 Inventory -> Settings -> General
- 找到 Adjustment Reasons 部分
- 点击 Add Reason
- 输入原因文本
- 点击 Save
权限 和访问控制
配置哪些用户角色可以执行库存操作：
| 权限 | 描述 |
|---|---|
| 查看库存 | 查看库存记录和报告 |
| 创建库存 | 手动创建库存条目 |
| 调整库存 | 执行库存增减操作 |
| 转移库存 | 在仓库/货架之间移动库存 |
| 管理发货 | 创建、编辑和确认发货 |
| 管理设置 | 访问库存设置页面 |
通过 Concord CRM 中的 Settings -> Roles & Permissions 分配权限。
最佳实践
- 先设置仓库和货架 -- 在处理任何收货或创建库存之前创建好位置层级
- 使用一致的命名 -- 在整个组织中标准化仓库名称、货架代码和产品 SKU
- 预定义调整原因 -- 这可以保持审计轨迹的清晰和一致
- 从简单结构开始 -- 随着库存增长，您可以随时添加更多仓库和货架
- 审查权限 -- 确保只有授权人员可以调整或转移库存
- 测试工作流程 -- 在正式上线前处理一次测试收货和发货，验证您的配置