Paramètres prédéfinis
Avant de commencer à suivre les stocks, configurez les éléments fondamentaux de votre système d'inventaire. Une bonne configuration des entrepôts, des emplacements et des produits garantit une gestion fluide des stocks et des rapports précis.
Accéder aux paramètres
Naviguez vers la section Inventory dans la barre latérale de votre Concord CRM, puis ouvrez Settings. La page des paramètres est organisée en zones suivantes :
- Warehouses -- emplacements de stockage physiques ou logiques
- Bins -- sous-emplacements au sein des entrepôts
- Product Configuration -- paramètres du catalogue produits liés à l'inventaire
- General Settings -- préférences générales du module
Entrepôts
Les entrepôts sont les emplacements de stockage de premier niveau dans votre système d'inventaire. Vous pouvez créer autant d'entrepôts que nécessaire pour votre activité.
Ajouter un entrepôt
- Allez dans Inventory -> Settings -> Warehouses
- Cliquez sur New Warehouse
- Saisissez le nom de l'entrepôt (par ex., « Entrepôt principal », « Centre de distribution Est »)
- Ajoutez éventuellement une description ou une adresse
- Cliquez sur Save
Cas d'utilisation
| Scénario | Exemple |
|---|---|
| Activité sur un seul site | Un entrepôt pour tout le stock |
| Opérations multi-sites | Entrepôts séparés par bureau ou région |
| Séparation logique | « Entrepôt retours » pour les marchandises retournées |
| Zones de transit | « Quai de réception » pour les livraisons non traitées |
Créez un entrepôt dédi é aux marchandises entrantes (par ex., « Réception ») pour pouvoir suivre le stock avant qu'il ne soit rangé dans les emplacements permanents.
Emplacements de stockage (Bins)
Les bins fournissent un deuxième niveau de granularité au sein d'un entrepôt. Ils représentent des étagères, des racks, des zones ou toute subdivision qui vous aide à localiser rapidement le stock.
Ajouter un emplacement
- Allez dans Inventory -> Settings -> Bins
- Cliquez sur New Bin
- Sélectionnez l'entrepôt parent
- Saisissez le nom ou le code du bin (par ex., « Allée 3 - Étagère B », « BIN-001 »)
- Cliquez sur Save
Conventions de nommage
Un nommage cohérent des bins accélère la recherche de stock. Les modèles courants incluent :
| Modèle | Exemple | Idéal pour |
|---|---|---|
| Allée-Étagère-Position | A3-B-12 | Grands entrepôts |
| Codes séquentiels | BIN-001 | Sites petits à moyens |
| Basé sur les zones | ZONE-A-RACK-2 | Agencements d'entrepôts zonés |
Chaque bin appartient à exactement un entrepôt. Si vous restructurez l'agencement de votre entrepôt, mettez à jour les affectations des bins pour garder des emplacements de stock précis.
Configuration des produits
Les produits sont gérés via le catalogue produits de Concord CRM. Le module Inventory lie les enregistrements de stock à ces produits. Assurez-vous que les éléments suivants sont correctement configurés :
Champs produits requis pour l'inventaire
- Product Name -- un nom clair et unique pour chaque article
- SKU (Stock Keeping Unit) -- un identifiant unique pour le suivi des stocks
- Cost Price -- le prix d'achat utilisé pour la valorisation des stocks
- Selling Price -- le prix de vente utilisé pour les expéditions sortantes
Optionnels mais recommandés
- Unit of Measure -- pièces, boîtes, kilogrammes, etc.
- Category -- aide au filtrage et aux rapports
- Description -- utile pour le personnel d'entrepôt identifiant les articles
Les produits sans SKU peuvent toujours être suivis, mais l'utilisation de SKU est fortement recommandée pour une identification précise entre les entrepôts et les rapports.
Paramètres généraux
La section des paramètres généraux contrôle le comportement global du module :
Motifs d'ajustement de stock
Prédéfinissez les motifs que les utilisateurs peuvent sélectionner lors des ajustements de stock. Cela garantit la cohérence de votre piste d'audit.
Motifs par défaut :
- Correction de comptage physique
- Marchandises endommagées
- Réconciliation d'inventaire
- Erreur de réception
- Retour client
Pour ajouter un motif personnalisé :
- Allez dans Inventory -> Settings -> General
- Trouvez la section Adjustment Reasons
- Cliquez sur Add Reason
- Saisissez le texte du motif
- Cliquez sur Save
Permissions et contrôle d'accès
Configurez quels rôles utilisateur peuvent effectuer des actions d'inventaire :
| Permission | Description |
|---|---|
| View Stock | Voir les enregistrements de stock et les rapports |
| Create Stock | Créer manuellement des entrées de stock |
| Adjust Stock | Effectuer des augmentations et diminutions de stock |
| Transfer Stock | Déplacer le stock entre entrepôts/bins |
| Manage Shipments | Créer, modifier et confirmer les expéditions |
| Manage Settings | Accéder à la page des paramètres d'inventaire |
Assignez les permissions via Settings -> Roles & Permissions dans Concord CRM.
Bonnes pratiques
- Configurez d'abord les entrepôts et les bins -- créez votre hiérarchie d'emplacements avant de traiter des réceptions ou de créer du stock
- Utilisez un nommage cohérent -- standardisez les noms d'entrepôts, codes de bins et SKU produits dans toute votre organisation
- Prédéfinissez les motifs d'ajustement -- cela garde votre piste d'audit propre et cohérente
- Commencez avec une structure simple -- vous pouvez toujours ajouter plus d'entrepôts et de bins à mesure que votre inventaire grandit
- Révisez les permissions -- assurez-vous que seul le personnel autorisé peut ajuster ou transférer le stock
- Testez le flux de travail -- traitez une réception et une expédition de test pour vérifier votre configuration avant la mise en production