事前定義設定
在庫の追跡を開始する前に、在庫システムの基本要素を構成します。倉庫、ビン、製品を適切にセットアップすることで、スムーズな在庫管理と正確なレポートが確保されます。
設定へのアクセス
Concord CRMサイドバーの在庫セクションに移動し、設定を開きます。設定ページは以下のエリアに分かれています：
- 倉庫 -- 物理的または論理的な保管場所
- ビン -- 倉庫内のサブロケーション
- 製品設 定 -- 在庫に関連する製品カタログの設定
- 一般設定 -- モジュール全体の設定
倉庫
倉庫は在庫システムのトップレベルの保管場所です。ビジネスの必要に応じて、任意の数の倉庫を作成できます。
倉庫の追加
- 在庫 -> 設定 -> 倉庫に移動します
- 新規倉庫をクリックします
- 倉庫名を入力します（例：「メイン倉庫」、「東部配送センター」）
- 必要に応じて説明または住所を追加します
- 保存をクリックします
用途
| シナリオ | 例 |
|---|---|
| 単一拠点ビジネス | すべての在庫を1つの倉庫で管理 |
| 複数拠点運営 | オフィスや地域ごとに別々の倉庫 |
| 論理的な分離 | 返品商品用の「返品倉庫」 |
| ステージングエリア | 未処理の配送用の「入荷ドック」 |
ヒント
入荷商品用の専用倉庫（例：「入荷」）を作成し、永久的な場所に収納される前の在庫を追跡できるようにしましょう。
ビン
ビンは倉庫内の第2レベルのロケーション粒度を提供します。棚、ラック、ゾーン、または在庫をすばやく見つけるのに役立つ任意の区画を表します。
ビンの追加
- 在庫 -> 設定 -> ビンに移動します
- 新規ビンをクリックします
- 親倉庫を選択します
- ビン名またはコードを入力します（例：「通路3 - 棚B」、「BIN-001」）
- 保存をクリックします
命名規則
一貫したビンの命名により、在庫の検索が高速化します。一般的なパターン：
| パターン | 例 | 最適な用途 |
|---|---|---|
| 通路-棚-位置 | A3-B-12 | 大規模倉庫 |
| 連番コード | BIN-001 | 中小規模のロケーション |
| ゾーンベース | ZONE-A-RACK-2 | ゾーン分けされた倉庫レイアウト |
備考
各ビンは1つの倉庫にのみ属します。倉庫のレイアウトを変更する場合は、在庫のロケーションを正確に保つためにビンの割り当てを更新してください。
製品設定
製品はConcord CRMの製品カタログを通じて管理されます。在庫モジュールはこれらの製品に在庫レコードをリンクします。以下が正しく設定されていることを確認してください：
在庫に必要な製品フィールド
- 製品名 -- 各アイテムの明確でユニークな名前
- SKU（Stock Keeping Unit） -- 在庫追跡用のユニーク識別子
- 原価 -- 在庫評価に使用される購入価格
- 販売価格 -- 出荷時に使用される販売価格
オプションだが推奨
- 計量単位 -- 個、箱、キログラムなど
- カテゴリ -- フィルタリングとレポートに役立つ
- 説明 -- 倉庫スタッフがアイテムを識別するのに有用
警告
SKUのない製品も追跡できますが、倉庫やレポート全体で正確な識別のためにSKUの使用を強く推奨します。
一般設定
一般設定セクションはモジュール全体の動作を制御します：
在庫調整理由
ユーザーが在庫調整を行う際に選択できる理由を事前に定義します。これにより監査証跡の一貫性が確保されます。
デフォルトの理由：
- 実地棚卸補正
- 損傷品
- 在庫照合
- 入荷エラー
- 顧客返品
カスタム理由を追加するには：
- 在庫 -> 設定 -> 一般に移動します
- 調整理由セクションを見つけます
- 理由を追加をクリックします
- 理由のテキストを入力します
- 保存をクリックします
権限とアクセス制御
どのユーザーロールが在庫アクションを実行できるかを構成します：
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| 在庫の閲覧 | 在庫レコードとレポートの表示 |
| 在庫の作成 | 在庫エントリの手動作成 |
| 在庫の調整 | 在庫の増加と減少の実行 |
| 在庫の移動 | 倉庫/ビン間の在庫移動 |
| 出荷の管理 | 出荷の作成、編集、確認 |
| 設定の管理 | 在庫設定ページへのアクセス |
Concord CRMの設定 -> ロールと権限から権限を割り当てます。
ベストプラクティス
- 最初に倉庫とビンを設定 -- 入荷処理や在庫作成の前にロケーション階層を作成する
- 一貫した命名を使用 -- 組織全体で倉庫名、ビンコード、製品SKUを標準化する
- 調整理由を事前に定義 -- 監査証跡をクリーンで一貫性のあるものに保つ
- シンプルな構造から開始 -- 在庫の増加に応じて倉庫やビンを追加できる
- 権限を確認 -- 認可されたスタッフのみが在庫の調整や移動を行えるようにする
- ワークフローをテスト -- 運用開始前にテスト入荷と出荷を処理して設定を検証する