Usage Guide
Nach der Aktivierung erscheint ein neuer Menüpunkt in Ihrem Perfex-CRM-Adminbereich.
Creating Bookmarks
- Öffnen Sie die Lesezeichen-Erstellungsseite über den neuen Menüpunkt.
- Erstellen Sie ein Lesezeichen mit:
- Name – beschreibende Bezeichnung für das Lesezeichen
- Icon – wählen Sie ein Symbol zur visuellen Identifikation
- Color – wählen Sie eine Farbe zur Unterscheidung von Lesezeichen-Kategorien
Using Bookmarks with Tasks
- Lesezeichen erscheinen als neue Spalte neben Aufgaben.
- Weisen Sie Aufgaben Lesezeichen zu für eine schnelle Kategorisierung.
- Sortieren Sie Aufgaben nach Lesezeichen, um zusammengehörige Aufgaben zu gruppieren.
Dashboard Integration
- Heften Sie Lesezeichen direkt an Ihr Dashboard für schnellen Zugriff.
- Sehen Sie Lesezeichen-Aufgabenübersichten auf einen Blick.
Support
Besuchen Sie den Support Ticketing Area – typische Antwortzeit ist 1 Werktag.