跳到主要内容

使用指南

激活后，Perfex CRM 管理区域会出现新的菜单项。

创建书签​

  1. 从新菜单项打开书签创建页面。
  2. 创建书签时设置：
    • Name - 书签的描述性标签
    • Icon - 选择用于视觉识别的图标
    • Color - 选择颜色以区分书签类别

在任务中使用书签​

  • 书签显示为任务旁的新列。
  • 为任务分配书签以实现快速分类。
  • 按书签对任务排序，将相关任务分组。

仪表板集成​

  • 将书签固定到仪表板以便快速访问。
  • 一目了然查看已加书签的任务摘要。
Support

访问 支持工单区域 - 典型响应时间为 1 个工作日。