Konfiguration
Intuit Developer-Anwendung erstellen
- Registrieren Sie sich bei developer.intuit.com für ein Intuit-Entwicklerkonto.
- Erstellen Sie eine App für Ihre Perfex-Instanz:
- Für Tests: Erstellen Sie die App in der development-Umgebung.
- Für Produktion: Erstellen Sie die App in der production-Umgebung.
- Bei einigen Installationen müssen Sie host domain, launch URL und Disconnect URL setzen – verwenden Sie die Basis-URL Ihrer Perfex-Installation.
Perfex Cron-Job einrichten
Der Perfex-Core-Cron-Job ist erforderlich für die Ausgabensynchronisation.
info
Folgen Sie der offiziellen Anleitung zur Einrichtung Ihres Cron-Jobs: help.perfexcrm.com/setup-cron-job
Steuerkonfiguration
| Szenario | Erforderliche Aktion |
|---|---|
| Rechnungen ohne Mehrwertsteuer | Keine Steuerkonfiguration nötig |
| US-Unternehmen | Automatische Steuern in QuickBooks aktivieren (siehe Videocast in der Dokumentation) |
| Nicht-US-Unternehmen (außer Frankreich) | SalesTaxRate0 und ExpensesTaxRate0 TaxRates manuell über das QuickBooks-UI-Dashboard erstellen |
tipp
Für Nicht-US-Unternehmen müssen Sie die TaxRates manuell im QuickBooks-Dashboard erstellen, bevor die Synchronisation korrekt funktioniert.
Support
Besuchen Sie den Support Ticketing Area – typische Antwortzeit ist 1 Werktag.