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Configuração

Criar Aplicação Intuit Developer​

  1. Registre-se em uma conta de desenvolvedor Intuit em developer.intuit.com.
  2. Crie um app para sua instância Perfex:
    • Para testes: Crie o app na plataforma development.
    • Para produção: Crie o app no ambiente production.
  3. Em algumas instalações, pode ser necessário definir host domain, launch URL e Disconnect URL – use a URL base da sua instalação Perfex.

Configurar Cron Job do Perfex​

O cron job principal do Perfex é obrigatório para sincronização de despesas.

informação

Siga o guia oficial para configurar seu cron job: help.perfexcrm.com/setup-cron-job

Configuração de Impostos​

CenárioAção Necessária
Faturas sem IVANenhuma configuração de impostos necessária
Empresas dos EUAHabilitar impostos automáticos no QuickBooks (veja videocast na documentação)
Empresas fora dos EUA (exceto França)Criar manualmente TaxRates SalesTaxRate0 e ExpensesTaxRate0 usando o dashboard da interface QuickBooks
dica

Para empresas fora dos EUA, você deve criar os TaxRates manualmente no dashboard do QuickBooks antes que a sincronização funcione corretamente.

Support

Visite a Support Ticketing Area – tempo de resposta típico é 1 dia útil.