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测试潜在客户

上线前，请确保一切正常！以下是多种测试方式。

方法 1：模块内置测试潜在客户（最简单！）​

最快测试完整流程的方式：

  1. 进入 Meta Leads → Settings
  2. 点击 "Send Test Lead" 按钮
  3. 将在 Perfex CRM 中创建测试潜在客户
  4. 会询问："Test lead created! Would you like to view it?"
  5. 点击 Yes 查看

此方法测试：​

  • 模块是否正常工作
  • 在 Perfex CRM 中创建潜在客户
  • 默认分配、来源和状态
  • 标准字段的字段映射

此方法不测试：​

  • Facebook webhook 送达
  • Facebook 与服务器的连接
  • 真实 Facebook 表单字段名
提示

用于 快速检查，然后再用方法 2 进行完整测试。

方法 2：Facebook Lead Ads 测试工具（推荐！）​

这是 最佳方式 测试完整流程——从 Facebook 到 CRM，无需在广告上花钱。

步骤：​

  1. 前往：👉 https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/

  2. 从下拉菜单中选择 您的页面

    • 选择模块中已订阅的页面

  3. 选择表单（或创建测试表单）

    • 若尚未创建 Lead Form，需先在 Ads Manager 创建
    • 或创建快速测试表单（见下方）

  4. 点击 "Create Lead"

  5. 几秒内检查 Perfex CRM：

    • 进入 Leads——应看到新潜在客户！
    • 进入 Meta Leads → Sync History——可看到同步记录

此方法测试：​

  • 全流程！ 真实场景完整流程
  • Facebook 发送真实 webhook 数据
  • 服务器接收并处理
  • 在 Perfex CRM 中创建潜在客户
  • 字段映射与真实 Facebook 字段名配合
信息

这是权威测试。 若此方法通过，真实 Lead Ads 也会正常工作。

方法 3：Test Connection 按钮​

测试凭据和权限（不测试潜在客户送达）：

  1. 进入 Meta Leads → Settings
  2. 点击 "Test Connection"
  3. 应看到：
✅ App Credentials: Valid
   App ID is configured and accessible

✅ Access Token: Valid  
   Token is valid and has access to your pages

✅ Permissions: All required permissions granted
   pages_show_list, pages_read_engagement, leads_retrieval, 
   pages_manage_ads, ads_management
注意

若有任何权限显示为缺失，请重新连接 Facebook（Pages 部分的 Connect with Facebook 按钮）。

方法 4：创建快速测试表单​

若测试工具尚无 Lead Form：

  1. 前往 Ads Manager
  2. 点击 "+ Create" → 目标：Leads
  3. 设置基本广告组（预算、受众——测试时可任意）
  4. 在广告部分，点击 "Create Form"
  5. 添加这些基本字段：
    • Full Name
    • Email
    • Phone Number
  6. 添加隐私政策 URL（测试时任意 URL 均可）
  7. 保存表单（无需发布活动！）
  8. 返回 Testing Tool——表单将出现在下拉菜单中

查看同步历史​

任何测试后，检查 Sync History 页面：

  1. 进入 Meta Leads → Sync History
  2. 可看到所有同步尝试的表格：
列示例含义
Date/Time2026-02-06 10:30:15收到潜在客户时间
Meta Lead ID123456789Facebook 内部潜在客户 ID
Perfex Lead#42 - John SmithPerfex 中创建的潜在客户（含链接）
StatusSuccess同步是否成功
MessageLead created successfully同步详情

状态类型：​

状态含义操作
Success已在 Perfex 创建潜在客户无需操作——已成功
Failed出错查看错误信息
Skipped潜在客户重复若开启重复检测则为预期
Pending重试队列中将自动重试

测试清单​

按此清单检查一切正常：

  • Test Connection - 全部绿色勾选
  • Send Test Lead - 潜在客户出现在 CRM
  • Facebook Testing Tool - 潜在客户通过 webhook 出现在 CRM
  • Check Sync History - 记录显示 "Success"
  • Check the Lead - 所有字段正确映射
  • Check Assignment - 潜在客户分配给正确员工
  • Check Source - 潜在客户来源正确
  • Check Status - 潜在客户初始状态正确
  • Email Notification - 收到邮件（若已启用）

测试失败？​

别担心！查看 Troubleshooting 页面获取常见问题解决方案。

全部通过？​

恭喜！ Meta Leads 集成已正确配置并运行！

现在您可以：

  1. 创建并投放真实 Lead Ad 活动
  2. 在 Sync History 中监控潜在客户
  3. 在 Perfex CRM 中跟进潜在客户
  4. 让自动化代劳！

遇到问题？ Troubleshooting