Saltar al contenido principal

Uso de PulseChat (Personal)

Esta página muestra cómo los miembros del personal usan PulseChat día a día: encontrar conversaciones, enviar mensajes, gestionar grupos y clientes, y usar el asistente de IA.

1. Abrir PulseChat​

Una vez que el módulo está habilitado y tienes la capacidad view:

  • En la barra lateral de administración, haz clic en Chat (PulseChat).
  • Esto abre la vista completa del navegador en admin/pulsechat/chat con un diseño de tres paneles:
    • Izquierda: Contactos / Grupos / Clientes / Canales
    • Centro: Lista de conversaciones + mensajes
    • Derecha: Panel de detalles (información del participante, contexto CRM, etc.)

2. Barra Lateral: Pestañas y Búsqueda​

En la parte superior de la barra lateral verás:

  • Tu avatar y estado (online, away, busy, offline).
    • Haz clic en el menú desplegable de estado para cambiar tu presencia.

Pestañas​

  • Personal

    • Mensajes directos con otros miembros del personal.

  • Grupos

    • Conversaciones grupales (multi-personal).

  • Clientes (si está habilitado por el administrador)

    • Conversaciones con clientes (contactos de empresa).

  • Canales (si omnicanal está habilitado)

    • Canales externos como WhatsApp, Telegram, Email, etc.

Haz clic en una pestaña para cambiar la lista inferior a ese tipo.

Búsqueda en la Barra Lateral​

  • Usa el campo de búsqueda para filtrar contactos por nombre o empresa.
  • Haz clic en el botón "x" para borrar la búsqueda.

3. Iniciar y Abrir Conversaciones​

3.1 Chat directo entre personal​

  1. Haz clic en la pestaña Personal.
  2. Encuentra al miembro del personal con quien quieres chatear.
  3. Haz clic en su nombre para abrir una conversación directa.

3.2 Conversaciones grupales​

  1. Haz clic en la pestaña Grupos.
  2. Para abrir un grupo existente:
    • Haz clic en el nombre del grupo.
  3. Para crear un nuevo grupo:
    • Usa el botón Crear Grupo en el pie de la barra lateral (solo si tu rol tiene create_groups o eres administrador).
    • Elige un nombre de grupo y miembros.
    • Guarda: el grupo aparece en la lista y se abre automáticamente.

3.3 Conversaciones con clientes​

Si pulsechat_clients_enabled está activado:

  1. Haz clic en la pestaña Clientes.
  2. Selecciona una fila de cliente (empresa o contacto) para abrir / crear un hilo de chat.
  3. Los mensajes que envíes son visibles para ese cliente en el portal del cliente si abren el chat allí.

3.4 Conversaciones de canal​

Consulta Omnicanal y Canales para detalles completos, pero en resumen:

  1. Haz clic en la pestaña Canales.
  2. Usa los filtros (Estado, Prioridad, Tipo de Canal) para acotar las conversaciones.
  3. Haz clic en una conversación para abrirla en el panel central.

4. Enviar Mensajes​

En el panel central, en la parte inferior:

  • Botón de emoji --- abre el selector de emoji.
  • Botón de adjuntar --- subir archivos.
  • Botón de audio --- grabar y enviar mensajes de voz.
  • Área de texto --- escribe tu mensaje.
  • Botón de enviar --- envía el mensaje actual.

Comportamiento del teclado:

  • Enter --- enviar el mensaje.
  • Shift+Enter --- insertar una nueva línea.

5. Acciones de Mensaje​

Pasa el cursor sobre un mensaje (o usa el menú de opciones) para ver las acciones disponibles (sujetas a configuración y permisos):

  • Responder --- cita un mensaje y responde en línea; aparece una barra de respuesta sobre el compositor.
  • Reenviar --- envía este mensaje a otra conversación.
  • Copiar --- copia el texto del mensaje.
  • Reaccionar --- añade una reacción con emoji.
  • Destacar --- marca el mensaje como importante; aparece en "Mensajes Destacados".
  • Fijar --- fija el mensaje en la conversación (visible en la parte superior).
  • Editar --- edita tu propio mensaje (dentro de la ventana de edición si está configurada).
  • Eliminar --- elimina tu propio mensaje (si está permitido).

El menú contextual del clic derecho y el menú de "tres puntos" por mensaje ofrecen estas acciones.

6. Grupos y Participantes​

En una conversación de grupo:

  • Abre el panel de Detalles (lado derecho).
  • Verás:
    • Nombre y descripción del grupo.
    • Lista de miembros.
    • Hora de creación y creador.

Si tienes permiso:

  • Renombrar grupo --- mediante las opciones del grupo.
  • Añadir miembros --- selecciona personal adicional.
  • Eliminar miembros --- elimina un miembro del grupo.
  • Abandonar grupo --- si pulsechat_allow_leave_groups está habilitado.

Se insertan mensajes del sistema (como "Alice renombró el grupo...") para mantener el contexto.

7. Destacados, Fijados y Archivos Compartidos​

El pie de la barra lateral incluye:

  • Botón Todos los Mensajes Destacados

    • Muestra una lista de mensajes que has destacado en todas las conversaciones.

  • Botón Todos los Mensajes Fijados

    • Lista los mensajes fijados en todas las conversaciones.

Dentro de una conversación:

  • Los mensajes fijados aparecen en una barra de fijados.
  • Los archivos compartidos son accesibles mediante el icono del clip en el encabezado, que abre una vista de archivos compartidos.

8. Búsqueda​

Usa el botón Buscar Mensajes en el encabezado de la conversación para:

  • Abrir el modal de Búsqueda.
  • Ingresa un término de búsqueda para buscar dentro de la conversación actual.
  • Ver resultados con contexto; haz clic para saltar a un mensaje específico.

9. Asistente de IA (Vista del Personal)​

Si la IA está habilitada (pulsechat_ai_enabled = 1) y tienes la capacidad use_ai:

  • Aparece una barra de herramientas de IA sobre el compositor:
    • Borrador --- Borrador de Respuesta IA
    • Sugerir --- Sugerencias inteligentes
    • Reescribir --- Mejorar texto
    • Traducir --- Traducir texto

9.1 Borrador de Respuesta​

  1. Asegúrate de haber seleccionado una conversación (personal, grupo, cliente o canal).
  2. Haz clic en Borrador.
  3. PulseChat envía el historial reciente de la conversación a la IA.
  4. La respuesta propuesta por la IA se inserta en el compositor para que la revises y envíes.

9.2 Sugerencias Inteligentes​

  1. Haz clic en Sugerir.
  2. La IA devuelve 2--3 respuestas cortas como chips mostrados justo encima del compositor.
  3. Haz clic en un chip para llenar el compositor con esa sugerencia.

9.3 Reescribir​

  1. Escribe una respuesta en el compositor.
  2. Haz clic en Reescribir.
  3. La IA reescribe tu texto (más profesional / amigable, según la configuración) y reemplaza tu borrador.

9.4 Traducir​

  1. Escribe un mensaje en tu idioma.
  2. Haz clic en Traducir.
  3. La IA traduce el texto (por defecto al inglés; el administrador puede ajustar el comportamiento) y reemplaza tu borrador.

Consulta Asistente de IA para más detalles técnicos.

10. Analíticas y Canales​

Si las analíticas omnicanal están habilitadas:

  • Aparece un icono de gráfico de barras en el pie de la barra lateral cuando los Canales están activos.
  • Haz clic para abrir paneles de analíticas (volumen por canal, tiempos de respuesta, uso de IA, etc.).

Esto es principalmente para supervisores y administradores; los agentes normales pueden tener acceso de solo lectura o ningún acceso según su rol.

11. Consejos y Mejores Prácticas​

  • Usa los estados honestamente para que los colegas sepan si estás disponible.
  • Destaca los mensajes importantes para encontrarlos rápidamente después.
  • Usa grupos para canales internos del equipo (ej. "Equipo de Soporte", "Ventas Europa").
  • Para conversaciones con clientes:
    • Mantén siempre un tono profesional (el prompt del sistema de IA predeterminado ayuda con esto).
    • Usa Convertir a Ticket cuando un chat necesite un ticket de soporte formal.
  • Si algo no parece correcto (mensajes faltantes, actualizaciones lentas), revisa la barra de transporte en la parte superior para confirmar si estás en Pusher WebSockets o sondeo, y contacta a un administrador si es necesario.