配置

激活自定义数据表后，您可以精确配置 CRM 表格视图如何显示数据。导航到模块的 Settings 以访问所有配置选项。

访问配置

1. 以管理员身份登录 Perfex CRM。
2. 从管理侧边栏或模块页面导航到模块的 Settings。
3. 您将看到配置界面，可以在其中自定义数据表。

自定义列

自定义数据表允许您控制 CRM 表格视图中显示的列：

选项	描述
添加列	选择要在表格视图中显示的其他列，包括自定义字段
移除列	隐藏与您的工作流程无关的列
重新排列列	拖放以您的团队最适合的顺序排列列

提示

专注于为每个表格视图只显示最重要的列。更少但更相关的列可以提高可读性，帮助您的团队更快地找到信息。

集成自定义字段

自定义数据表最强大的功能之一是能够直接在表格视图中显示 Perfex CRM 自定义字段：

1. 打开所需表格视图的配置。
2. 浏览可用的自定义字段列表。
3. 选择要添加为表格列的自定义字段。
4. 按您偏好的顺序排列自定义字段列。

信息

自定义字段必须已在 Perfex CRM 中创建，才能通过此模块添加到表格视图中。请先在 Setup → Custom Fields 中创建自定义字段。

保存和应用更改

完成列选择和排序的更改后：

1. 审查配置以确保选择了正确的列。
2. 保存更改。
3. 导航到相关的表格视图以验证更新后的布局。

注意

列配置更改在保存后立即生效。所有访问受影响表格视图的用户都将看到更新后的列布局。

最佳实践

• 从简单开始 — 先添加几个额外的列，根据需要再添加更多
• 将相关列分组 — 将相关字段放在一起以便于数据比较
• 定期审查 — 随着工作流程的演变，重新审视您的表格配置以保持其相关性

支持

如果您需要配置数据表的帮助，请访问 Themesic 支持门户提交支持工单。