Perfex CRM 自定义数据表
自定义数据表通过允许用户自定义表格视图、添加或移除列以及集成自定义字段，彻底改变了 Perfex CRM 中的数据管理——让您完全掌控 CRM 数据的展示方式。
解决了什么问题？
Perfex CRM 中默认的表格视图显示固定的列集，可能不符合每个团队的工作流程。自定义数据表通过以下方式解决此问题：
- 只显示相关数据 — 移除不必要的列，保持表格干净且重点突出
- 添加自定义字段列 — 直接在表格视图中显示自定义字段，无需导航到单个记录
- 重新排列列 — 按照对您的团队最有意义的顺序排列列
- 提高生产力 — 通过一目了然地显示正确的数据，减少搜索信息的时间
提示
自定义数据表对于在 Perfex CRM 中大量使用自定义字段的组织特别有用。无需打开每条记录来查看自定义字段值，您可以直接在表格视图中显示它们。
要求
安装自定义数据表之前，请确保您的环境满足以下要求：
- 已安装并运行 Perfex CRM
- 拥有 Perfex CRM 安装的管理员访问权限
- 有效的自定义数据表许可证密钥（购买码）
- Perfex CRM 版本要求的 PHP 版本
安装
按照以下步骤在 Perfex CRM 上安装自定义数据表：
- 从购买的 Downloads 部分下载模块文件。
- 解压下载的压缩包，找到其中的
upload.zip文件。 - 以管理员身份登录 Perfex CRM。
- 在管理侧边栏中导航到 Setup → Modules。
- 点击 Upload 按钮并选择
upload.zip文件。 - 按 Install 完成模块安装。
重要
上传前不要重命名或解压 upload.zip 文件——Perfex CRM 期望使用原始 zip 压缩包进行模块安装。
安装后
安装完成后，使用您的许可证密钥激活模块，然后继续配置表格视图。请参阅配置页面获取关于自定义列、排序和集成自定义字段的详细设置说明。
信息
通过自定义数据表所做的更改会影响 Perfex CRM 中表格视图的数据显示方式。底层数据本身不会被修改。
支持
如果您在安装过程中遇到任何问题或对自定义数据表有疑问，请访问 Themesic 支持门户提交支持工单。