Primeiros Passos
O módulo de Integração WHMCS para Perfex CRM fornece sincronização automatizada e integrada de dados de clientes e faturas da sua plataforma de faturamento WHMCS diretamente no Perfex CRM. Projetado como uma sincronização unidirecional, o WHMCS serve como a fonte única de verdade — todos os registros de clientes, faturas e dados de faturamento relacionados fluem do WHMCS para o Perfex CRM, garantindo que seu CRM sempre reflita as informações mais recentes sem entrada manual de dados.
Esta integração é ideal para empresas de hospedagem, provedores SaaS e empresas de serviços que dependem do WHMCS para faturamento, mas desejam aproveitar as poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos, rastreamento de leads e relacionamento com clientes do Perfex CRM.
Principais Recursos
- Sincronização Automatizada de Clientes — perfis de clientes criados ou atualizados no WHMCS são automaticamente espelhados no Perfex CRM, incluindo detalhes de contato, informações da empresa e campos personalizados
- Sincronização de Faturas — faturas geradas no WHMCS são importadas para o Perfex CRM com detalhes completos de itens, status de pagamento e datas de vencimento
- Fluxo de Dados Unidirecional — o WHMCS permanece como a fonte autorizada; alterações feitas no Perfex CRM não são enviadas de volta ao WHMCS, prevenindo sobrescritas acidentais
- Contatos e Grupos em Massa — importe e organize contatos do WHMCS em grupos dentro do Perfex CRM para comunicação e gestão direcionadas
- Automação por Bot — configure ações automatizadas acionadas por eventos de sincronização, como envio de e-mails de boas-vindas ou atribuição de tarefas quando um novo cliente é sincronizado
- Suporte a Templates — use templates predefinidos para notificações e comunicações acionadas por eventos de sincronização do WHMCS
Requisitos
| Requisito | Detalhes |
|---|---|
| Perfex CRM | v3.0 ou superior |
| PHP | 7.4 ou superior |
| WHMCS | Instalação ativa com acesso à API habilitado |
| API do WHMCS | Credenciais de API (Identifier e Secret) com permissões apropriadas |
| Servidor | Extensão cURL habilitada, conectividade HTTPS de saída para o WHMCS |
A API do WHMCS deve estar habilitada e configurada antes que você possa conectar o módulo. Consulte a documentação da API do WHMCS para instruções sobre como gerar credenciais de API.
Instalação
Siga estes passos para instalar o módulo de Integração WHMCS na sua instância do Perfex CRM:
- Faça login no seu Perfex CRM como Administrador.
- Navegue até Setup > Modules no menu principal.
- Clique no botão Upload Module.
- Selecione o arquivo ZIP baixado do CodeCanyon e pressione Install.
- Após o upload, localize o módulo WHMCS Integration na lista de módulos.
- Clique em Activate para habilitar o módulo.
- Insira sua License Key quando solicitado para verificar sua compra.
Após a ativação bem-sucedida, o módulo de Integração WHMCS aparecerá na navegação da barra lateral do seu Perfex CRM.
Se o módulo não aparecer na barra lateral após a ativação, limpe o cache do navegador e atualize a página. Se o problema persistir, verifique se sua chave de licença foi aceita e se o status do módulo mostra "Active" em Setup > Modules.
Lista de Verificação Pós-Instalação
Antes de usar o módulo, certifique-se de ter completado o seguinte:
- Credenciais de API do WHMCS geradas (Identifier e Secret)
- Acesso à API restrito ao IP do seu servidor Perfex CRM (recomendado para segurança)
- Módulo ativado e chave de licença verificada
- URL do WHMCS acessível a partir do seu servidor Perfex CRM via HTTPS
Próximos Passos
- Configuração — conecte sua instância WHMCS, configure credenciais de API e defina preferências de sincronização
- Guia de Uso — aprenda como executar sincronizações, gerenciar dados importados, usar bots, templates e contatos em massa