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Integração Google Workspace

Habilite a sincronização bidirecional entre Google Sheets, Google Docs, Google Forms, Google Slides, Google Drive e Perfex CRM. Crie, edite e gerencie planilhas diretamente do seu painel do Perfex CRM.

Visão Geral​

O módulo de Integração Google Workspace conecta seu Perfex CRM ao conjunto completo de ferramentas de produtividade do Google. Em vez de alternar entre abas e copiar dados manualmente, você pode interagir com arquivos do Google Drive, criar e editar planilhas, gerenciar documentos, criar formulários e projetar apresentações — tudo sem sair do Perfex CRM.

Serviço GoogleO Que Você Pode Fazer pelo Perfex CRM
Google DriveNavegue, faça upload e organize arquivos diretamente do CRM
Google SheetsCrie e edite planilhas com sincronização bidirecional de dados
Google DocsCrie e gerencie documentos vinculados aos registros do seu CRM
Google SlidesCrie e acesse apresentações dentro do seu fluxo de trabalho
Google FormsCrie e gerencie formulários vinculados aos dados do seu CRM
Sincronização Bidirecional

Alterações feitas no Perfex CRM são refletidas no Google Workspace e vice-versa. Isso garante que sua equipe sempre tenha acesso às informações mais atualizadas, independentemente da plataforma em que estejam trabalhando.

Requisitos​

Antes de instalar, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos são atendidos:

  • Uma instalação ativa do Perfex CRM
  • Uma conta Google Workspace válida ou conta pessoal do Google
  • PHP 7.4 ou superior no seu servidor
  • As extensões PHP cURL e JSON habilitadas
  • Uma chave de licença válida para o módulo

Instalação e Ativação​

Siga estes passos para instalar e ativar o módulo de Integração Google Workspace:

  1. Extraia seu download e localize o upload.zip.
  2. No Perfex CRM, vá para Setup → Modules.
  3. Faça o upload do upload.zip e pressione Install.
  4. Clique em Activate e insira sua License Key.
dica

Após a ativação, o módulo aparecerá na barra lateral do seu Perfex CRM. Você precisará configurar suas credenciais Google OAuth antes de poder se conectar aos serviços do Google. Consulte o guia de Configuração para instruções detalhadas de configuração.

Próximos Passos​

Uma vez que o módulo esteja instalado e ativado, prossiga para os seguintes guias:

  • Configuração — Configure suas credenciais Google OAuth e conecte sua conta Google
  • Dependências — Revise quaisquer dependências adicionais necessárias pelo módulo
aviso

Certifique-se de que seu servidor pode acessar os endpoints da API do Google. Se seu ambiente de hospedagem usa firewall ou proxy, pode ser necessário liberar os domínios da API do Google para garantir a conectividade adequada.

Suporte​

Se você encontrar qualquer problema durante a instalação ou tiver dúvidas sobre o módulo, visite o Portal de Suporte da Themesic para abrir um ticket de suporte.