Diagramy pour Perfex CRM
Créez des diagrammes et des workflows visuels directement dans Perfex CRM, organisés par groupes et accessibles aux membres du personnel.
Présentation
Diagramy ajoute un outil de création de diagrammes complet à votre installation Perfex CRM. Que vous ayez besoin de cartographier des processus métier, de visualiser des workflows de projet, de concevoir des organigrammes ou de créer tout autre type de diagramme, Diagramy fournit une interface de dessin intuitive à laquelle votre équipe peut accéder sans quitter le CRM.
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Éditeur visuel | Créez des diagrammes à l'aide d'une interface de dessin intuitive par glisser-déposer |
| Groupes | Organisez les diagrammes en groupes par projet, département ou catégorie |
| Accès du personnel | Attribuez des diagrammes à des membres du personnel spécifiques pour une visibilité contrôlée |
| Filtrage | Filtrez les diagrammes par groupe ou membre du personnel pour un accès rapide |
| Recherche en direct | Recherchez des diagrammes par nom en temps réel |
Diagramy s'intègre au système de personnel et de permissions existant de Perfex CRM. Les membres du personnel ne verront que les diagrammes qui leur sont attribués ou auxquels ils ont la permission d'accéder.
Prérequis
Avant d'installer le module, assurez-vous d'avoir :
- Une installation active de Perfex CRM
- PHP 7.4 ou supérieur sur votre serveur
- Un navigateur web moderne avec JavaScript activé (pour l'éditeur de diagrammes)
Installation et activation
Suivez ces étapes pour installer et activer Diagramy :
- Extrayez votre téléchargement et localisez
upload.zip. - Dans Perfex CRM, allez dans Setup → Modules.
- Téléversez
upload.zipet appuyez sur Install. - Cliquez sur Activate.
Après l'activation, l'élément de menu Diagramy apparaîtra dans la barre latérale gauche du panneau d'administration. Cliquez dessus pour commencer à créer votre premier diagramme.
Après l'installation
Une fois le module activé, suivez ces étapes pour commencer :
- Créez des groupes de diagrammes — Naviguez vers Settings → Diagramy et configurez des groupes pour organiser vos diagrammes (par ex., « Processus de vente », « Workflows de support », « Plans de projet »).
- Créez votre premier diagramme — Ouvrez le menu Diagramy, cliquez sur New Diagram et commencez à concevoir.
- Attribuez des membres du personnel — Ajoutez des membres du personnel aux diagrammes pour contrôler qui peut les consulter et les modifier.
N'oubliez pas d'attribuer des membres du personnel à vos diagrammes si vous souhaitez qu'ils y aient accès. Les diagrammes non attribués peuvent n'être visibles que par les administrateurs.
Et ensuite ?
- Guide d'utilisation — Apprenez à gérer les groupes, créer des diagrammes et utiliser les fonctionnalités de filtrage
Support
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou avez des questions sur le module, visitez le Portail de support Themesic pour ouvrir un ticket de support.