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はじめに

概要​

Perfex CRM用GoCardless決済ゲートウェイモジュールは、GoCardlessをPerfex CRMインストールに統合し、クライアントからの口座引き落とし支払いを受け付けることを可能にします。モジュールはサンドボックス（テスト）モードとライブモードの両方をサポートしており、実際の取引を受け付ける前に支払いフローを確認できます。

備考

ThemesicはGoCardlessとは提携しておらず、ゲートウェイを通じて処理されるユーザーデータへのアクセスはありません。

要件​

モジュールをインストールする前に、以下を確認してください：

  • Perfex CRMの動作するインストール
  • Perfex CRMバックエンドへの管理者アクセス
  • Themesicからダウンロードしたモジュールアーカイブ
  • GoCardlessアカウント（テスト用はサンドボックス、本番用はライブ）

インストール​

以下の手順に従ってGoCardlessモジュールをインストールします：

  1. ダウンロードしたアーカイブをコンピュータの場所に展開します。
  2. 展開したフォルダ内で、**upload.zip**という名前のファイルを見つけます。
  3. Perfex CRM管理パネルにログインします。
  4. SETUP → モジュールに移動します。
  5. モジュールをアップロードボタンをクリックし、upload.zipファイルを選択します。
  6. インストールを押します — モジュールがモジュール一覧に表示されます。

テストモード​

ライブにする前に、GoCardlessサンドボックス環境を使用して統合をテストすることを推奨します。

  1. developer.gocardless.comでGoCardlessサンドボックスアカウントにサインアップします。
  2. 登録後、GoCardless開発者ダッシュボードからサンドボックスAPIキーを取得します。
  3. Perfex CRMバックエンドで、GoCardlessモジュールの設定に移動します。
  4. APIキーフィールドにサンドボックスAPIキーを貼り付けます。
  5. テストモードトグルが有効になっていることを確認します。
  6. 保存を押します。

支払いのテスト​

統合が動作していることを確認するには：

  1. Perfex CRMで請求書を生成します。

  2. チェックアウト時に支払い方法としてGoCardlessを選択します。

  3. 以下のテスト銀行口座情報を使用します：

    フィールド値
    Sort Code200000
    Account Number55779911

  4. 支払いを完了し、Perfex CRMとGoCardlessサンドボックスダッシュボードの両方に取引が表示されることを確認します。

ヒント

上記のテスト銀行口座情報はGoCardlessがサンドボックステスト専用に提供したもので、実際の資金は処理されません。

ライブモード​

テスト結果に満足したら、以下の手順に従って本番に切り替えます：

  1. gocardless.comのライブGoCardlessアカウントにログインします。
  2. アカウントダッシュボードからライブAPIキーを取得します。
  3. Perfex CRMモジュールの設定で、サンドボックスAPIキーをライブAPIキーに置き換えます。
  4. テストモードトグルを無効にします。
  5. 保存を押します。

Perfex CRMインストールがGoCardlessを通じた実際の口座引き落とし支払いを受け付ける準備が整いました。

備考

GoCardless固有のサポート（アカウントの問題、支払い紛争など）については、GoCardlessに直接[email protected]で連絡してください（月曜日〜金曜日、午前9時〜午後6時対応）。

通貨設定​

デフォルトでは、GoCardlessモジュールは**GBP（英国ポンド）**で支払いを処理します。通貨を変更する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

  1. Perfex CRMインストール内の以下のファイルに移動します：

    modules/gocardless_gateway/libraries/Gocardless_gateway.php

  2. 通貨コード設定を含む156行目を見つけます。

  3. 通貨コードを希望する値に変更します（例：EUR、SEK、AUD）。

  4. ファイルを保存します。

警告

GoCardlessがサポートする通貨コードを使用してください。サポートされていない通貨を使用すると、支払いが失敗します。問題が発生した場合は、https://themesic.com/supportでサポートに連絡してください。