Visão Geral das Automações
O Mecanismo de Automação permite criar regras que respondem automaticamente a eventos de leads — atribuindo leads, enviando e-mails, movendo etapas de pipeline, criando tarefas e muito mais — sem qualquer trabalho manual.
Como as Automações Funcionam
Uma automação tem três partes:
- Gatilho — o evento que inicia a automação (ex.: "Novo Lead Recebido")
- Etapas — uma lista ordenada de Condições, Ações e Atrasos que são executados de cima para baixo
- Configurações — nome, status ativo e se deve respeitar o horário comercial
Quando o gatilho dispara, a automação percorre suas etapas em ordem.
Tipos de Etapa
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Condição | Um filtro — se a condição for falsa, a automação para para este lead |
| Ação | Algo que acontece (enviar e-mail, atribuir lead, adicionar tag, etc.) |
| Atraso | Aguardar um tempo especificado antes de prosseguir para a próxima etapa |
Você pode ter quantas etapas precisar e em qualquer ordem. Arraste as etapas para reordená-las.
Gatilhos Disponíveis
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Novo Lead Recebido | Um novo lead é criado (de qualquer fonte, ou filtrado por fontes específicas) |
| Etapa do Lead Alterada | Um lead move de uma etapa do pipeline para outra |
| Lead Atribuído ao Usuário | Um lead é atribuído a qualquer membro da equipe |
| Tag Adicionada ao Lead | Uma tag específica é aplicada a um lead |
| Pontuação do Lead Cruza Limite | A pontuação de um lead fica acima ou abaixo de um limite |
| Sem Atividade (Baseado em Tempo) | Um lead não teve atividade por X horas/dias |
| Formulário Enviado | Um formulário é enviado (opcionalmente filtrado para um formulário específico) |
| Gatilho Manual | A automação é executada manualmente na visualização detalhada do lead |
Exemplo de Automação
Objetivo: Quando um novo lead do Facebook chega, aguardar 1 hora, depois enviar um e-mail de boas-vindas e atribuir a um representante de vendas.
- Gatilho: Novo Lead Recebido — filtrar por Fonte: Facebook
- Condição: Fonte É Facebook (guarda adicional)
- Atraso: Aguardar 1 hora
- Ação: Enviar E-mail — selecionar modelo "E-mail de Boas-Vindas"
- Ação: Atribuir Lead — ao usuário "Representante de Vendas A"
Navegação
Vá para Automações na barra lateral para:
- Ver todas as automações com tipo de gatilho, contagem de etapas, contagem de execuções e status ativo
- Criar, editar ou excluir automações
- Ver um emblema vermelho no item de navegação Automações se alguma automação falhou nas últimas 24 horas
Horário Comercial
Se Respeitar Horário Comercial estiver habilitado em uma automação, o gatilho só disparará durante a janela de horário comercial configurada em Configurações → Horário Comercial. Gatilhos que ocorrem fora do horário comercial são silenciosamente ignorados.
Execuções de Automação
Cada vez que uma automação dispara, um registro de execução é criado. Você pode ver o histórico de execuções na visualização detalhada da automação — ver quais leads a acionaram, se teve sucesso e quaisquer erros.