Opérations en masse
Ce guide couvre l'exécution d'actions en masse sur plusieurs tenants dans le module SaaS de Perfex CRM.
Opérations en masse disponibles
Vous pouvez gérer plusieurs tenants à la fois via le panneau d'administration de Perfex CRM :
Via la liste des clients
- Allez dans Customers dans la barre latérale principale de Perfex CRM
- Filtrez par tenants SaaS si nécessaire
- Sélectionnez plusieurs clients à l'aide des cases à cocher
- Utilisez le menu déroulant des actions en masse pour effectuer des opérations
Tâches en masse courantes
| Tâche | Où | Notes |
|---|---|---|
| Changer de plan | Profils des tenants | Ouvrez chaque tenant et mettez à jour le plan individuellement |
| Prolonger l'abonnement | Profils des tenants | Ajustez la date d'expiration par tenant |
| Exporter des données | Customers | Utilisez l'export intégré de Perfex CRM pour les listes de clients |
Bonnes pratiques
- Sauvegardez avant les modifications en masse — Lors de la modification de nombreux tenants, assurez-vous d'avoir des sauvegardes récentes
- Testez d'abord sur un seul tenant — Vérifiez que le changement fonctionne correctement avant de l'appliquer à de nombreux tenants
- Utilisez les filtres — Filtrez par plan, statut ou date d'expiration pour cibler les bons tenants
API pour les opérations en masse
Pour les opérations en masse programmatiques, utilisez l'API REST. L'API vous permet de :
- Lister les tenants avec des filtres
- Mettre à jour plusieurs tenants via des scripts
- Créer des tenants en masse
info
Automatisation : Les utilisateurs avancés peuvent combiner l'API avec des scripts pour automatiser les tâches de gestion en masse des tenants.