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Meetings-Übersicht

Das Meetings-Modul ermöglicht es Ihnen, buchbare Besprechungstypen einzurichten, die Verfügbarkeit Ihres Teams zu verwalten und alle geplanten Meetings in einem Kalender anzuzeigen.

So funktionieren Meetings​

  1. Sie erstellen einen Besprechungstyp (z. B. "30-Min-Demo-Call") mit Dauer, Verfügbarkeitsregeln und einer Buchungsseite.
  2. Teilen Sie den Buchungslink mit Leads — sie wählen einen verfügbaren Zeitslot.
  3. Das Meeting wird als Buchungs-Datensatz erstellt, der mit dem Lead verknüpft ist.
  4. Die Buchung erscheint in der Kalender-Ansicht.

Besprechungstypen​

Ein Besprechungstyp definiert einen buchbaren Termin:

  • Name und Beschreibung
  • Dauer
  • Ort oder Videokonferenzlink
  • Pufferzeit davor/danach
  • Verfügbare Tage und Stunden
  • Maximale Buchungen pro Tag
  • Buchungsbestätigungsnachricht

Siehe Besprechungstypen für vollständige Konfigurationsdetails.

Buchungen​

Eine Buchung ist ein bestätigtes Meeting zwischen einem Lead und einem Teammitglied. Jeder Buchungsdatensatz speichert:

  • Lead-Name und Kontakt
  • Besprechungstyp
  • Geplantes Datum/Uhrzeit
  • Status (Ausstehend, Bestätigt, Storniert)
  • Notizen

Siehe Buchungen für die Verwaltung.

Kalender​

Die Kalenderansicht zeigt alle bevorstehenden und vergangenen Meetings in einem Monats-/Wochen-/Tages-Layout.

Siehe Kalender.

Gehen Sie zu Meetings in der Seitenleiste, um auf Folgendes zuzugreifen:

  • Besprechungstypen — Besprechungsvorlagen erstellen und verwalten
  • Buchungen — alle geplanten Meetings anzeigen
  • Kalender — visuelle Kalenderansicht

Integration mit Leads​

Jede Buchung ist mit einem Lead-Datensatz verknüpft. Das Meeting erscheint in der Aktivitäts-Timeline des Leads und gibt Ihrem Team den vollständigen Kontext darüber, was wann geplant wurde.