نظرة عامة على الأتمتة
يتيح لك محرك الأتمتة بناء قواعد تستجيب تلقائياً لأحداث العملاء المحتملين — تعيين العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتحريك مراحل المسار، وإنشاء المهام، وأكثر — دون أي عمل يدوي.
كيف تعمل الأتمتة
تتكون الأتمتة من ثلاثة أجزاء:
- المشغِّل — الحدث الذي يبدأ الأتمتة (مثلاً "استلام عميل محتمل جديد")
- الخطوات — قائمة مرتبة من الشروط والإجراءات والتأخيرات تُنفَّذ من الأعلى إلى الأسفل
- الإعدادات — الاسم وحالة التفعيل وما إذا كان يُراعي ساعات العمل
عند إطلاق المشغِّل، تُنفَّذ الأتمتة عبر خطواتها بالترتيب.
أنواع الخطوات
| النوع | الوصف |
|---|---|
| شرط | فلتر — إذا كان الشرط خاطئاً، تتوقف الأتمتة لهذا العميل المحتمل |
| إجراء | شيء يحدث (إرسال بريد إلكتروني، تعيين عميل محتمل، إضافة وسم، إلخ.) |
| تأخير | الانتظار لوق ت محدد قبل الانتقال إلى الخطوة التالية |
يمكنك إضافة أي عدد من الخطوات بأي ترتيب. اسحب الخطوات لإعادة ترتيبها.
المشغِّلات المتاحة
| المشغِّل | عند إطلاقه |
|---|---|
| استلام عميل محتمل جديد | إنشاء سجل عميل محتمل جديد (من أي مصدر، أو مصفَّى بمصادر محددة) |
| تغيير مرحلة العميل المحتمل | انتقال عميل محتمل من مرحلة مسار إلى أخرى |
| تعيين عميل محتمل لمستخدم | تعيين عميل محتمل لأي عضو في الفريق |
| إضافة وسم لعميل محتمل | تطبيق وسم محدد على عميل محتمل |
| تجاوز نقاط العميل المحتمل للحد | تجاوز نقاط عميل محتمل حداً معيناً لأعلى أو أسفل |
| لا نشاط (مستند إلى الوقت) | عدم تسجيل أي نشاط لعميل محتمل لمدة X ساعات/أيام |
| إرسال نموذج | إرسال نموذج (مع تصفية اختيارية لنموذج محدد) |
| تشغيل يدوي | تشغيل الأتمتة يدوياً من عرض تفاصيل العميل المحتمل |
مثال على أتمتة
الهدف: عند وصول عميل محتمل جديد من فيسبوك، انتظر ساعة، ثم أرسل بريد ترحيب وعيّنه لمندوب مبيعات.
- المشغِّل: استلام عميل محتمل جديد — مصفَّى بالمصدر: فيسبوك
- الشرط: المصدر هو فيسبوك (حماية إضافية)
- التأخير: انتظر ساعة واحدة
- الإجراء: إرسال بريد إلكتروني — اختر قالب "بريد الترحيب"
- الإجراء: تعيين عميل محتمل — للمستخدم "مندوب المبيعات أ"
التنقل
انتقل إلى الأتمتة في الشريط الجانبي لـ:
- عرض جميع الأتمتة مع نوع المشغِّل وعدد الخطوات وعدد التشغيلات وحالة التفعيل
- إنشاء أو تعديل أو حذف الأتمتة
- رؤية شارة حمراء على عنصر تنقل الأتمتة إذا فشلت أي أتمتة في آخر 24 ساعة
ساعات العمل
إذا كان مراعاة ساعات العمل مُفعَّلاً على أتمتة، سيُطلق المشغِّل فقط خلال نافذة ساعات العمل المهيأة في الإعدادات → ساعات العمل. المشغِّلات التي تحدث خارج ساعات العمل تُتخطى بصمت.
تشغيلات الأتمتة
في كل مرة تُطلق فيها الأتمتة، يُنشأ سجل تشغيل. يمكنك عرض سجل التشغيل من عرض تفاصيل الأتمتة — انظر العملاء المحتملين الذين أطلقوها وما إذا نجحت وأي أخطاء.